Личный кабинет — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Личный кабинет | |description=Личный кабинет | ||
}} | }} | ||
| − | Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших [[Контакты | контактов]] (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в | + | Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших [[Контакты | контактов]] (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы. |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи '''Полная история переписки''' и ведет в Личный кабинет клиента: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/xN/0cfmkg.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/xN/0cfmkg.jpg | ||
| − | |||
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса): | Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса): | ||
| − | + | *видеть всю историю переписки по задаче; | |
| − | * | + | *добавлять комментарии и файлы: |
| − | |||
| − | * | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/wB/VqRDjn.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/wB/VqRDjn.jpg | ||
| − | * | + | *просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы: |
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/Rk/Y7692u.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/Rk/Y7692u.jpg | ||
| − | * | + | *просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними: |
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/53/jPJ1TS.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/53/jPJ1TS.jpg | ||
| − | + | == Важно == | |
*В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | *В Личном кабинете не видны [[Чек-лист | чек-листы]] и, соответственно, невозможна работа с ними. | ||
| − | * Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи|Исполнителя]], в личном кабинете ему доступно описание задачи | + | *Если контакт в задаче присутствует в роли [[Исполнители задачи | Исполнителя]], в личном кабинете ему доступно описание задачи. |
| − | * Для контакта в роли [[Участники задачи | Участника]] задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно. | + | *Для контакта в роли [[Участники задачи | Участника]] задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно. |
| − | *Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]] | + | *Вы можете предоставлять [[Доступ контакта к задачам своей компании | автоматический доступ клиентам к задачам своей компании]]. |
| − | * Помимо Личного кабинета | + | * Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — [[Внешний пользователь]]. |
== Полезно == | == Полезно == | ||
*Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете: | *Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете: | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/oe/4Zn9Pe.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/oe/4Zn9Pe.jpg | ||
| − | |||
Версия 05:29, 29 мая 2020
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в ПланФиксе. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из системы.
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи Полная история переписки и ведет в Личный кабинет клиента:
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):
- видеть всю историю переписки по задаче;
- добавлять комментарии и файлы:
- просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
- просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними:
Важно
- В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи.
- Для контакта в роли Участника задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно.
- Вы можете предоставлять автоматический доступ клиентам к задачам своей компании.
- Помимо Личного кабинета существует вариант расширенного доступа для клиентов — Внешний пользователь.
Полезно
- Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо добавить ее в шаблоне сообщения, который вы используете:
