Личный кабинет — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 38: | Строка 38: | ||
* Для контакта в роли [[Участники задачи | Участника]] задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно. | * Для контакта в роли [[Участники задачи | Участника]] задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно. | ||
* Помимо Личного кабинета, существует вариант расширенного доступа для клиентов - [[Внешний пользователь]]. | * Помимо Личного кабинета, существует вариант расширенного доступа для клиентов - [[Внешний пользователь]]. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Полезно == | ||
+ | *Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо включить ее в [[Шаблоны писем-уведомлений для контактов без доступа в ПланФикс | шаблоне сообщения]], который вы используете: | ||
+ | |||
+ | https://pic.planfix.ru/pf/oe/4Zn9Pe.jpg | ||
+ | |||
Версия 08:19, 16 января 2020
Личный кабинет предназначен для удобного доступа ваших контактов (клиентов, партнеров, подрядчиков и т.п.) к информации, размещенной в системе управления коллективной работой ПланФикс. Он предоставляется бесплатно и автоматически всем контактам, с которыми вы переписываетесь из ПланФикса.
Ссылка на личный кабинет размещена в подвале каждого e-mail уведомления, которое отправляется из ПланФикса внешним контактам, в виде надписи "Полная история переписки" и ведет в Личный кабинет клиента:
Личный кабинет позволяет клиенту (или другому внешнему контакту, который получает уведомления из ПланФикса):
- Видеть всю историю переписки по задаче
- Добавлять комментарии и файлы:
- Просматривать и скачивать прикрепленные к задаче файлы:
- Просматривать список доступных ему задач и переключаться между ними
Обратите внимание:
- В Личном кабинете не видны чек-листы и, соответственно, невозможна работа с ними.
- Если контакт в задаче присутствует в роли Исполнителя, в личном кабинете ему доступно описание задачи
- Для контакта в роли Участника задачи в личном кабинете ему описание задачи недоступно.
- Помимо Личного кабинета, существует вариант расширенного доступа для клиентов - Внешний пользователь.
Полезно
- Если в письмах, которые получают ваши клиенты, нет ссылки на личный кабинет, необходимо включить ее в шаблоне сообщения, который вы используете: