Контрагент — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
Blin (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 5 промежуточных версий 2 участников) | |||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Контрагент задачи | |description=Контрагент задачи | ||
}} | }} | ||
| − | '''Контрагент''' - это реквизит [[Задачи]], который в общем случае содержит ссылку на [[Контакты | Контакт]] (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт. | + | '''Контрагент''' - это реквизит [[Задачи]], который в общем случае содержит ссылку на [[Контакты | Контакт]] (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками. |
| − | Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в [[Карточка контакта | | + | Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе [[Карточка контакта | карточки контакта]]. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в [[Фильтры задач | фильтрах]], [[Планировщик | Планировщике]], [[Отчеты | отчетах]] и других разделах ПланФикса. [[Автоматические сценарии]] позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами. |
| − | |||
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак '''Отображать в списке выбора контрагента задачи''': | В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак '''Отображать в списке выбора контрагента задачи''': | ||
| − | https:// | + | https://p.pfx.so/pf/PO/MYNU69.png |
| + | Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по [[Шаблоны контактов | шаблону Компании]]. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач. | ||
| − | |||
| + | == Полезно == | ||
| + | *В задаче есть возможность [[Быстрое создание контрагента в задаче | быстро создавать нового контрагента]]. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в [[Быстрое создание контрагента в задаче | справке]]. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия на 15:08, 11 августа 2020
Контрагент - это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.
Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе карточки контакта. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса. Автоматические сценарии позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.
В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:
Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по шаблону Компании. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.
Полезно
- В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в справке.