Контрагент — различия между версиями

Текущая версия на 15:08, 11 августа 2020

Контрагент - это реквизит Задачи, который в общем случае содержит ссылку на Контакт (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.

Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе карточки контакта. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в фильтрах, Планировщике, отчетах и других разделах ПланФикса. Автоматические сценарии позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.

В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак Отображать в списке выбора контрагента задачи:

Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по шаблону Компании. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.

Полезно

В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в справке.

Перейти

Описание возможностей

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-'''Контрагент''' - это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе.
+{{#seo:
+|title=Контрагент
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс,контрагент,задача
+|description=Контрагент задачи
+}}
+'''Контрагент''' - это реквизит [[Задачи]], который в общем случае содержит ссылку на [[Контакты | Контакт]] (частное лицо или компанию), для которого производятся работы по этой задаче. Это удобным образом связывает задачу и контакт, поэтому мы настоятельно рекомендуем использовать этот реквизит, особенно если вы работаете с клиентами, поставщиками и подрядчиками.
-При этом у контрагента-компании может быть несколько контактных лиц. Для них ПланФиксе мы используем термин '''Контакты'''.
-Работа с Контрагентами и Контактами происходит в разделе '''Контрагенты''' главного меню ПланФикса.
+Наличие такой связи, в частности, позволяет удобно отображать задачу в чек-листе [[Карточка контакта | карточки контакта]]. Также этот реквизит удобно использовать для отбора задач нужного контакта в [[Фильтры задач | фильтрах]], [[Планировщик | Планировщике]], [[Отчеты | отчетах]] и других разделах ПланФикса. [[Автоматические сценарии]] позволяют адресоваться к контрагенту при совершении различных операций над задачами.
-*Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?
+В списке возможных контрагентов задачи отображаются контакты, у которых активирован признак '''Отображать в списке выбора контрагента задачи''':
+https://p.pfx.so/pf/PO/MYNU69.png
+Как правило, такой признак по умолчанию приобретают все контакты-юридические лица, добавленные в систему по [[Шаблоны контактов | шаблону Компании]]. Если вы работаете с клиентами - физическими лицами, имеет смысл установить этот признак в шаблоне контакта, который вы используете. Тогда все создаваемые по этому шаблону контакты будут автоматически отображаться в списке контрагентов при создании задач.
+== Полезно ==
+*В задаче есть возможность [[Быстрое создание контрагента в задаче | быстро создавать нового контрагента]]. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету". В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче. Подробнее об этом можно узнать в [[Быстрое создание контрагента в задаче | справке]].
 == Перейти ==
 *[[Описание возможностей]]