Контакты — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 15 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | '''Контакт''' | + | {{#seo: |
| + | |title=Контакты | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=планфикс, контакты | ||
| + | |description=Контакты | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | '''Контакт''' — это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица). | ||
Работа с Контактами происходит в разделе '''Контакты''' главного меню ПланФикса. | Работа с Контактами происходит в разделе '''Контакты''' главного меню ПланФикса. | ||
| + | *[[Добавить новый контакт]] | ||
*[[Карточка контакта]] | *[[Карточка контакта]] | ||
*[[Шаблоны контактов]] | *[[Шаблоны контактов]] | ||
| Строка 10: | Строка 18: | ||
*[[Группы контактов]] | *[[Группы контактов]] | ||
*[[Массовые действия над контактами]] | *[[Массовые действия над контактами]] | ||
| + | *[[Объединение контактов]] | ||
*[[Связь Контактов и Задач]] | *[[Связь Контактов и Задач]] | ||
| + | *[[Подключение контактов к задаче]] | ||
*[[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?]] | *[[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?]] | ||
*[[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]] | *[[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]] | ||
*[[Как работать с клиентом по e-mail?]] | *[[Как работать с клиентом по e-mail?]] | ||
| + | *[[Как добавить новое поле в карточку контакта?]] | ||
| + | *[[Поля компаний в карточке контакта]] | ||
*[[Импорт контактов]] | *[[Импорт контактов]] | ||
*[[Экспорт контактов]] | *[[Экспорт контактов]] | ||
| + | *[[Внешний пользователь]] | ||
*[[Личный кабинет]] | *[[Личный кабинет]] | ||
| + | *[[Автоматические сценарии для контактов]] | ||
| + | *[[Уведомления для контактов]] | ||
| + | *[[Защита от дублирования контактов]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Полезно == | ||
| + | *[[Общение с клиентом из ПланФикса]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Обучающие материалы == | ||
| + | '''Контакты''' рассмотрены в следующих курсах '''Академии ПланФикса''': | ||
| + | *[https://academy.planfix.ru/course/zadachi Базовый уровень] | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Текущая версия на 12:14, 13 октября 2021
Контакт — это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Работа с Контактами происходит в разделе Контакты главного меню ПланФикса.
- Добавить новый контакт
- Карточка контакта
- Шаблоны контактов
- Доступ к контактам
- Фильтры контактов
- Группы контактов
- Массовые действия над контактами
- Объединение контактов
- Связь Контактов и Задач
- Подключение контактов к задаче
- Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?
- Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
- Как работать с клиентом по e-mail?
- Как добавить новое поле в карточку контакта?
- Поля компаний в карточке контакта
- Импорт контактов
- Экспорт контактов
- Внешний пользователь
- Личный кабинет
- Автоматические сценарии для контактов
- Уведомления для контактов
- Защита от дублирования контактов
Полезно
Обучающие материалы
Контакты рассмотрены в следующих курсах Академии ПланФикса: