Контакты — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 20: | Строка 20: | ||
*[[Объединение контактов]] | *[[Объединение контактов]] | ||
*[[Связь Контактов и Задач]] | *[[Связь Контактов и Задач]] | ||
| + | *[[Подключение контактов к задаче]] | ||
*[[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?]] | *[[Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?]] | ||
*[[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]] | *[[Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей]] | ||
Версия 10:37, 25 марта 2021
Контакт - это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Работа с Контактами происходит в разделе Контакты главного меню ПланФикса.
- Добавить новый контакт
- Карточка контакта
- Шаблоны контактов
- Доступ к контактам
- Фильтры контактов
- Группы контактов
- Массовые действия над контактами
- Объединение контактов
- Связь Контактов и Задач
- Подключение контактов к задаче
- Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?
- Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
- Как работать с клиентом по e-mail?
- Как добавить новое поле в карточку контакта?
- Поля компаний в карточке контакта
- Импорт контактов
- Экспорт контактов
- Внешний пользователь
- Личный кабинет
- Автоматические сценарии для контактов
- Уведомления для контактов
- Защита от дублирования контактов
Полезно
Обучающие материалы
Контакты рассмотрены в следующих курсах Академии ПланФикса: