Контакты — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 29: | Строка 29: | ||
*[[Автоматические сценарии для контактов]] | *[[Автоматические сценарии для контактов]] | ||
*[[Уведомления для контактов]] | *[[Уведомления для контактов]] | ||
| + | *[[Защита от дублирования контактов]] | ||
Версия 11:50, 1 мая 2020
Контакт - это любая компания или частное лицо, с которыми Вы работаете в ПланФиксе. Для удобства контакты сразу разделены на Компании (обычно это юридические лица) и Контакты (как правило, физические лица).
Работа с Контактами происходит в разделе Контакты главного меню ПланФикса.
- Карточка контакта
- Шаблоны контактов
- Доступ к контактам
- Фильтры контактов
- Группы контактов
- Массовые действия над контактами
- Объединение контактов
- Связь Контактов и Задач
- Как организовать доступ в ПланФикс для клиента?
- Ограничения по работе в ПланФиксе для внешних пользователей
- Как работать с клиентом по e-mail?
- Как добавить новое поле в карточку контакта?
- Импорт контактов
- Экспорт контактов
- Внешний пользователь
- Личный кабинет
- Автоматические сценарии для контактов
- Уведомления для контактов
- Защита от дублирования контактов
Полезно