Карточка контакта

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):


gj53nH.png


Стандартные сценарии использования ленты действий:

  • ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
  • оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
  • прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
  • общаемся с коллегами по поводу этого клиента
  • и т.п.


Преобразовать контакт в сотрудника

В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.

0HSfuB.jpg


Перейти