Карточка контакта — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Lesya (обсуждение | вклад) |
Lesya (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 17: | Строка 17: | ||
В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники |сотрудника компании]]. | В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники |сотрудника компании]]. | ||
| + | При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются. | ||
https://pic.planfix.ru/pf/Jr/0HSfuB.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/Jr/0HSfuB.jpg | ||
Версия 06:48, 31 января 2017
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):
Стандартные сценарии использования ленты действий:
- ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
- оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
- прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
- общаемся с коллегами по поводу этого клиента
- и т.п.
Преобразовать контакт в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.
