Карточка контакта — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 7: | Строка 7: | ||
Стандартные сценарии использования ленты действий: | Стандартные сценарии использования ленты действий: | ||
− | *ведем дневник работы по клиенту | + | *ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности |
*оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо | *оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо | ||
*прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.) | *прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.) |
Версия 08:59, 7 мая 2015
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):
Стандартные сценарии использования ленты действий:
- ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
- оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
- прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
- общаемся с коллегами по поводу этого клиента
- и т.п.