Карточка контакта — различия между версиями
Artem (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 10 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
== Дополнительные панели == | == Дополнительные панели == | ||
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели: | Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели: | ||
− | *'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта | + | *'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта; |
− | *'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]] | + | *'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]]; |
− | *'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания | + | *'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания; |
*'''Документы''' — позволяет загружать и просматривать [[документы]], связанные с этим контактом или компанией. | *'''Документы''' — позволяет загружать и просматривать [[документы]], связанные с этим контактом или компанией. | ||
− | *'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта | + | *'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта; |
− | *'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом | + | *'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом; |
− | *'''Отчеты''' — позволяет в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что [[Панель Отчеты | панель отчетов в карточке задачи]], но дополнительно позволяет [https://pic.planfix.ru/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет | + | *'''Отчеты''' — позволяет в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что [[Панель Отчеты | панель отчетов в карточке задачи]], но дополнительно позволяет [https://pic.planfix.ru/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет; |
*'''Аналитики''' — позволяет отобразить все [[Аналитика | аналитики]], прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта. | *'''Аналитики''' — позволяет отобразить все [[Аналитика | аналитики]], прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта. | ||
− | == Лента | + | == Лента комментариев == |
На основной панели карточки контакта ниже его данных и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента комментариев: | На основной панели карточки контакта ниже его данных и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента комментариев: | ||
− | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/D0/fcNKHV.jpg |
− | + | ||
− | + | == Основное предназначение ленты комментариев == | |
+ | Отображение информации из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Включается это отображение в настройках вида отображения ленты комментариев: | ||
https://pic.planfix.ru/pf/IM/oV1KcI.png | https://pic.planfix.ru/pf/IM/oV1KcI.png | ||
+ | |||
Во включенном состоянии в ленте будут отображены все комментарии и действия из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Они будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче относится данный комментарий или действие. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. | Во включенном состоянии в ленте будут отображены все комментарии и действия из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Они будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче относится данный комментарий или действие. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте. | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | : | + | == Дополнительное предназначение ленты комментариев == |
+ | Непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. | ||
+ | |||
+ | В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели [[задачи]], так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте комментариев карточки контакта, создавая новые комментарии или действия, прикрепляя документы и устанавливая напоминания. | ||
+ | |||
+ | Стандартные сценарии использования ленты комментариев в таком случае: | ||
+ | *ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности; | ||
+ | *оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо; | ||
+ | *прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.); | ||
+ | *общаемся с коллегами по поводу этого клиента; | ||
+ | *и так далее. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Важно == | ||
+ | Комментарии, добавленные в ленте, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках [[Общение с клиентом из ПланФикса | задач]]. | ||
== Преобразовать контакт в сотрудника == | == Преобразовать контакт в сотрудника == | ||
− | + | В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники | сотрудника компании]]. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются: | |
− | В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники |сотрудника компании]]. | ||
− | При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из | ||
https://pic.planfix.ru/pf/Un/lC8pfE.png | https://pic.planfix.ru/pf/Un/lC8pfE.png |
Текущая версия на 07:24, 5 октября 2021
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента комментариев:
Содержание
Дополнительные панели
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:
- Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта;
- Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли;
- Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания;
- Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
- Лог — содержит лог изменений карточки контакта;
- Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом;
- Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет;
- Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.
Лента комментариев
На основной панели карточки контакта ниже его данных и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента комментариев:
Основное предназначение ленты комментариев
Отображение информации из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Включается это отображение в настройках вида отображения ленты комментариев:
Во включенном состоянии в ленте будут отображены все комментарии и действия из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Они будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче относится данный комментарий или действие. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте.
Дополнительное предназначение ленты комментариев
Непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке.
В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели задачи, так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте комментариев карточки контакта, создавая новые комментарии или действия, прикрепляя документы и устанавливая напоминания.
Стандартные сценарии использования ленты комментариев в таком случае:
- ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности;
- оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо;
- прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.);
- общаемся с коллегами по поводу этого клиента;
- и так далее.
Важно
Комментарии, добавленные в ленте, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках задач.
Преобразовать контакт в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а комментарии, файлы, аналитика, данные из пользовательских полей, принадлежность к группе и назначенный ответственный сотрудник не сохраняются: