Карточка контакта — различия между версиями

Версия 13:53, 25 мая 2020

Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента комментариев:

Дополнительные панели

Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:

• Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
• Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли.
• Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания.
• Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
• Лог — содержит лог изменений карточки контакта.
• Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом.
• Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
• Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.

Лента действий

На основной панели карточки контакта ниже его данных и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента комментариев:

У ленты комментариев контакта два предназначения:

• Основное предназначение ленты комментариев - отображение информации из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Включается это отображение в настройках вида отображения ленты комментариев:

Во включенном состоянии в ленте будут отображены все комментарии и действия из задач, в которых контакт или компания являются контрагентом. Они будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием к какой именно задаче относится данный комментарий или действие. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте.

• Дополнительное предназначение ленты комментариев - непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели задачи, так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте комментариев карточки контакта, создавая новые комментарии или действия, прикрепляя документы и устанавливая напоминания. Стандартные сценарии использования ленты комментариев в таком случае:
  • ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности;
  • оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо;
  • прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.);
  • общаемся с коллегами по поводу этого клиента;
  • и так далее.

Важно: комментарии, добавленные в ленте действий, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках специальных задач.

Преобразовать контакт в сотрудника

В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.

Перейти

• Контакты
• Как добавить новое поле в карточку контакта?
• Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?