Карточка контакта — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 12: | Строка 12: | ||
== Дополнительные панели == | == Дополнительные панели == | ||
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели: | Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели: | ||
| − | *'''Детали''' | + | *'''Детали''' — содержит перечень полей, настроенных в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта или компании]]. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта. |
| − | *'''Задачи''' | + | *'''Задачи''' — содержит список [[Задачи | задач]], в которых этот контакт или компания участвует в той или иной [[Задачи#Роли и доступ к задаче | роли]]. |
| − | *'''Проекты''' | + | *'''Проекты''' — открывает список [[Проекты | проектов]], контрагентом которых является данный контакт или компания. |
| − | *'''Документы''' | + | *'''Документы''' — позволяет загружать и просматривать [[документы]], связанные с этим контактом или компанией. |
| − | *'''Лог''' | + | *'''Лог''' — содержит лог изменений карточки контакта. |
| − | *'''Права доступа''' | + | *'''Права доступа''' — отображает список пользователей, которые имеют [[Доступ к контактам | доступ]] к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом. |
| − | *'''Отчеты''' | + | *'''Отчеты''' — позволяет в один клик запускать любой [[Отчеты | отчет]] с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что [[Панель Отчеты | панель отчетов в карточке задачи]], но дополнительно позволяет [https://pic.planfix.ru/pf/Zz/VPwKUH.jpg выбирать роль], в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет. |
| − | *Аналитики | + | *'''Аналитики''' — позволяет отобразить все [[Аналитика | аналитики]], прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта. |
Версия 13:46, 25 мая 2020
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки отображена базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента комментариев:
Дополнительные панели
Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:
- Детали — содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
- Задачи — содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли.
- Проекты — открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания.
- Документы — позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией.
- Лог — содержит лог изменений карточки контакта.
- Права доступа — отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом.
- Отчеты — позволяет в один клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
- Аналитики — позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту комментариев карточки контакта.
Лента действий
На основной панели карточки контакта ниже данных контакта и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента действий:
У ленты действий контакта два предназначения:
- Основное предназначение ленты действий - отображение информации из задач, в которых данный контакт или компания являются контрагентом. Включается это отображение в настройках вида отображения ленты действий:
- Во включенном состоянии в ленте действий будут отображены все действия из задач, в которых данный контакт или компания являются контрагентом. Действия будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием, к какой именно задаче относится данное действие. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте.
- Дополнительное предназначение ленты действий - непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели задачи, так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте действий карточки контакта, создавая новые действия, прикрепляя документы и устанавливая напоминания. Стандартные сценарии использования ленты действий в таком случае:
- ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
- оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
- прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
- общаемся с коллегами по поводу этого клиента
- и т.п.
- Важно: комментарии, добавленные в ленте действий, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках специальных задач.
Преобразовать контакт в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.
