Карточка контакта — различия между версиями

Версия 13:13, 29 марта 2019

Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):

Дополнительные панели

Дополнительные панели карточки контакта разворачиваются по клику на соответствующий значок в правом меню. Доступны следующие панели:

• Детали - содержит перечень полей, настроенных в шаблоне контакта или компании. Здесь можно быстро просмотреть и отредактировать информацию в нужном поле контакта.
• Задачи - содержит список задач, в которых этот контакт или компания участвует в той или иной роли.
• Проекты - открывает список проектов, контрагентом которых является данный контакт или компания
• Документы - позволяет загружать и просматривать документы, связанные с этим контактом или компанией
• Лог - содержит лог изменений карточки контакта
• Права доступа - отображает список пользователей, которые имеют доступ к данному контакту или компании, и позволяет управлять этим доступом.
• Отчеты - позволяет в 1 клик запускать любой отчет с дополнительным фильтром по этому контакту или компании. Работает по тому же принципу, что панель отчетов в карточке задачи, но дополнительно позволяет выбирать роль, в которой данный контакт или компания находятся в задачах или действиях, которыми оперирует отчет.
• Аналитики - позволяет отобразить все аналитики, прикрепленные непосредственно в ленту действий карточки контакта.

Лента действий

На основной панели карточки контакта ниже данных контакта и чек-листа с задачами, в которых он участвует, расположена лента действий:

У ленты действий контакта два предназначения:

• Основное предназначение ленты действий - отображение информации из задач, в которых данный контакт или компания являются контрагентом. Включается это отображение в настройках вида отображения ленты действий:

Во включенном состоянии в ленте действий будут отображены все действия из задач, в которых данный контакт или компания являются контрагентом. Действия будут отображены в общем хронологическом порядке, с указанием, к какой именно задаче относится данное действие. Это позволяет видеть всю историю работы с контактом в одном месте.

• Дополнительное предназначение ленты действий - непосредственное добавление в нее информации о клиенте, которую по каким-то причинам удобнее хранить в его карточке. В общем случае мы рекомендуем использовать для этой цели задачи, так как это подразумевает большую гибкость и дает дополнительные возможности. Тем не менее, при желании можно хранить информацию в ленте действий карточки контакта, создавая новые действия, прикрепляя документы и устанавливая напоминания. Стандартные сценарии использования ленты действий в таком случае:
  • ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
  • оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
  • прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
  • общаемся с коллегами по поводу этого клиента
  • и т.п.

Важно: комментарии, добавленные в ленте действий, не будут отправлены этому контакту. Общение с клиентом из ПланФикса происходит в рамках специальных задач.

Преобразовать контакт в сотрудника

В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании. При этом данные из системных полей ФИО / е-mail / Телефон будут перенесены в карточку сотрудника, а данные из кастомных полей, принадлежность к группе и назначенные ответственный сотрудник не сохраняются.

Перейти

• Контакты
• Как добавить новое поле в карточку контакта?
• Как отобразить нужное поле на основной панели карточки контакта?