Карточка контакта — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) (→Перейти) |
Lesya (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 13: | Строка 13: | ||
* и т.п. | * и т.п. | ||
| − | + | ||
| + | == Преобразовать контакт в сотрудника == | ||
| + | |||
| + | В карточке контакта вы можете преобразовать его в [[Сотрудники |сотрудника компании]]. | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/Jr/0HSfuB.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
== Перейти == | == Перейти == | ||
Версия 17:12, 26 января 2017
Карточка контакта открывается по клику на него. Конструктивно она очень похожа на карточку задачи и так же, как она, содержит основную панель и дополнительные панели, переключающиеся в правом столбце. На основной панели карточки содержится базовая информация о контакте, перечень связанных с ним задач, а также лента действий (комментариев):
Стандартные сценарии использования ленты действий:
- ведем дневник работы по клиенту, фиксируем продвижение и договоренности
- оставляем себе напоминания, чтобы не забыть позвонить или написать письмо
- прикрепляем файлы, связанные с этим клиентом (коммерческие предложения, договора, счета и т.п.)
- общаемся с коллегами по поводу этого клиента
- и т.п.
Преобразовать контакт в сотрудника
В карточке контакта вы можете преобразовать его в сотрудника компании.
