Как создать новый отчет? — различия между версиями

Текущая версия на 10:58, 25 февраля 2020

В разделе Отчеты:

выберите пункт меню Отчеты и нажмите на панели задач кнопку Новый отчет

или

выберите пункт меню Отчеты, выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку Сделать копию

Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по трем шагам:

Перейти

Отчеты

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-В разделе "Отчеты" выберите группу, в которой хотите создать новой отчет. Нажмите на панели задач кнопку "Добавить новый отчет".
+{{#seo:
+|title=Как создать новый отчет?
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, отчеты
+|description=создание отчета
+}}
-В появившемся окне задайте имя нового отчета и добавьте столбцы, которые будут в нем выводиться.
+В разделе [[Отчеты]]:
+* выберите пункт меню '''Отчеты''' и нажмите на панели задач кнопку '''Новый отчет'''
-В каждом столбце необходимо указать:
+https://pic.planfix.ru/pf/hA/WEsSzr.png
-*заголовок столбца
-*какие данные будут выводиться в этом столбце
-*что будет выводиться в нем при группировке данных
-Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными.
+или
+* выберите пункт меню '''Отчеты''', выделите имеющийся отчет, на основании которого хотите сделать свой, и нажмите на панели задач кнопку '''Сделать копию'''
+https://pic.planfix.ru/pf/sE/ZL2KVN.png
-== Типы данных в отчете ==
-Для создания удобного отчета важно понимать, что в нем будет выводиться только та информация, которую Вы или сотрудники Вашего аккаунта вводят в различных задачах с помощью действий. Это могут быть простые действия-комментарии, но чаще всего отчеты используют для отображения действий, содержащих аналитику. В отчете Вы указываете, какие именно данные из аналитики, действий, задач и проектов будут выводиться.
+Вы перейдете в режим Мастера отчетов, который поможет создать или отредактировать отчет. Мастер отчетов проведет вас по трем шагам:
+*[[Отчеты: Общая информация | Шаг 1: Общая информация]]
+*[[Отчеты: Параметры отбора | Шаг 2: Параметры отбора]]
+*[[Отчеты: Вид отчета | Шаг 3: Вид отчета]]
+*[[Отчеты: Графики в отчетах | Шаг 4: Графики в отчетах]]
+*[[Как настроить доступ сотрудников к разным отчетам? | Шаг 5: Управление доступом]]
-В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных:
-*'''Дата действия''' - выводится дата ввода действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, надо использовать типа данных "Аналитика".
-*'''Сотрудник''' - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.)
-*'''Задача''' - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие.
-*'''Проект''' - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и действие.
-*'''Клиент''' - будет выведено название клиента, к которому относится задача.
-*'''Аналитика''' - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце.
-*'''Формула''' - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе [[Формулы]].
 == Перейти ==
 *[[Отчеты]]