Как создать новый отчет? — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 19: | Строка 19: | ||
*'''Сотрудник''' - будет предложено выбрать для вывода в столбце один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.) | *'''Сотрудник''' - будет предложено выбрать для вывода в столбце один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.) | ||
*'''Задача''' - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие. | *'''Задача''' - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие. | ||
| − | *'''Проект''' - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и действие. | + | *'''Проект''' - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и введенное в ней действие. |
*'''Клиент''' - будет выведено название клиента, к которому относится задача. | *'''Клиент''' - будет выведено название клиента, к которому относится задача. | ||
| − | *'''Аналитика''' - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце. | + | *'''Аналитика''' - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце. При использовании этого типа данных стоит учесть, что как только Вы выберете определенную аналитику, то действия, не содержащие данную аналитику, в отчете выводиться не будут. |
*'''Формула''' - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе [[Формулы]]. | *'''Формула''' - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе [[Формулы]]. | ||
Версия 13:56, 25 января 2011
В разделе "Отчеты" выберите группу, в которой хотите создать новой отчет. Нажмите на панели задач кнопку "Добавить новый отчет".
В появившемся окне задайте имя нового отчета и добавьте столбцы, которые будут в нем выводиться.
В каждом столбце необходимо указать:
- заголовок столбца
- какие данные будут выводиться в этом столбце
- что будет выводиться в нем при группировке данных
Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными.
Типы данных в отчете
Для создания удобного отчета важно понимать, что в нем будет выводиться только та информация, которую Вы или сотрудники Вашего аккаунта вводят в различных задачах с помощью действий. Это могут быть простые действия-комментарии, но чаще всего отчеты используют для отображения действий, содержащих аналитику. В отчете Вы указываете, какие именно данные из аналитики, действий, задач и проектов будут выводиться.
В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных:
- Дата действия - выводится дата создания действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, следует использовать тип данных "Аналитика".
- Сотрудник - будет предложено выбрать для вывода в столбце один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.)
- Задача - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие.
- Проект - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и введенное в ней действие.
- Клиент - будет выведено название клиента, к которому относится задача.
- Аналитика - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце. При использовании этого типа данных стоит учесть, что как только Вы выберете определенную аналитику, то действия, не содержащие данную аналитику, в отчете выводиться не будут.
- Формула - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе Формулы.