Как создать новый отчет? — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных: | В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных: | ||
| − | *Дата действия - выводится дата ввода действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, надо использовать типа данных "Аналитика". | + | *'''Дата действия''' - выводится дата ввода действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, надо использовать типа данных "Аналитика". |
| − | *Сотрудник - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.) | + | *'''Сотрудник''' - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.) |
| − | *Задача - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие. | + | *'''Задача''' - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие. |
| − | *Проект - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и действие. | + | *'''Проект''' - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и действие. |
| − | *Клиент - будет выведено название клиента, к которому относится задача. | + | *'''Клиент''' - будет выведено название клиента, к которому относится задача. |
| − | *Аналитика - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце. | + | *'''Аналитика''' - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце. |
| − | *Формула - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе [[Формулы]]. | + | *'''Формула''' - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе [[Формулы]]. |
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] | ||
Версия 13:43, 25 января 2011
Выберите группу, в которой хотите создать новой отчет. Нажмите на панели задач кнопку "Добавить новый отчет".
В появившемся окне задайте имя нового отчета и добавьте столбцы, которые будут в нем выводиться.
В каждом столбце необходимо указать:
- заголовок столбца
- какие данные будут выводиться в этом столбце
- что будет выводиться в нем при группировке данных
Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными.
Типы данных в отчете
Для правильного составления отчета важно понимать, что в нем будут выводиться информация, которую Вы или сотрудники Вашего аккаунта вводят с помощью действий (включая действия, содержащие аналитику).
В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных:
- Дата действия - выводится дата ввода действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, надо использовать типа данных "Аналитика".
- Сотрудник - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.)
- Задача - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие.
- Проект - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и действие.
- Клиент - будет выведено название клиента, к которому относится задача.
- Аналитика - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце.
- Формула - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе Формулы.