Как создать новый отчет? — различия между версиями

Версия 13:41, 25 января 2011

Выберите группу, в которой хотите создать новой отчет. Нажмите на панели задач кнопку "Добавить новый отчет".

В появившемся окне задайте имя нового отчета и добавьте столбцы, которые будут в нем выводиться.

В каждом столбце необходимо указать:

• заголовок столбца
• какие данные будут выводиться в этом столбце
• что будет выводиться в нем при группировке данных

Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными.

Типы данных в отчете

Для правильного составления отчета важно понимать, что в нем будут выводиться информация, которую Вы или сотрудники Вашего аккаунта вводят с помощью действий (включая действия, содержащие аналитику).

В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных:

• Дата действия - выводится дата ввода действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, надо использовать типа данных "Аналитика".
• Сотрудник - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.)
• Задача - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие.
• Проект - будет выведено название проекта, к которому относятся задача и действие.
• Клиент - будет выведено название клиента, к которому относится задача.
• Аналитика - Вы сможете выбрать любое поле любой аналитики и оно будет выводиться в этом столбце.
• Формула - используется для простых подсчетов в отчете. Допустимые операции описаны в разделе Формулы.

Перейти

• Отчеты