Как создать новый отчет? — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными. | Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными. | ||
+ | |||
+ | == Типы данных в отчете == | ||
+ | Для правильного составления отчета важно понимать, что в нем будут выводиться информация, которую Вы или сотрудники Вашего аккаунта вводят с помощью действий (включая действия, содержащие аналитику). | ||
+ | |||
+ | В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных: | ||
+ | *Дата действия - выводится дата ввода действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, надо использовать типа данных "Аналитика". | ||
+ | *Сотрудник - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.) | ||
+ | *Задача - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие | ||
+ | *Проект | ||
+ | *Клиент | ||
+ | *Аналитика | ||
+ | *Формула | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Отчеты]] | *[[Отчеты]] |
Версия 12:14, 25 января 2011
Выберите группу, в которой хотите создать новой отчет. Нажмите на панели задач кнопку "Добавить новый отчет".
В появившемся окне задайте имя нового отчета и добавьте столбцы, которые будут в нем выводиться.
В каждом столбце необходимо указать:
- заголовок столбца
- какие данные будут выводиться в этом столбце
- что будет выводиться в нем при группировке данных
Также к каждому столбцу можно добавить промежуточные и конечные итоги. Это актуально для столбцов с цифровыми данными.
Типы данных в отчете
Для правильного составления отчета важно понимать, что в нем будут выводиться информация, которую Вы или сотрудники Вашего аккаунта вводят с помощью действий (включая действия, содержащие аналитику).
В каждом столбце может выводиться один из следующих типов данных:
- Дата действия - выводится дата ввода действия. Если нужна другая дата, содержащаяся в аналитике, надо использовать типа данных "Аналитика".
- Сотрудник - будет предложено выбрать один из доступных реквизитов сотрудника (ФИО, пол, телефон, дата рождения и т.п.)
- Задача - по Вашему выбору, будет выводиться название, статус или номер задачи, в которой введено действие
- Проект
- Клиент
- Аналитика
- Формула