Как связать существующие аккаунты — различия между версиями

Версия 12:06, 2 февраля 2018

Существует несколько способов установить связь между аккаунтами ПланФикса. Различия между этими способами исключительно интерфейсные. Каким бы способом вы не воспользовались, установленная связь будет работать одинаково. Несколько способов используется только потому, что каждый из них в разных ситуациях может быть удобнее, экономить время и клики на установку связи.

Связь с контактом из другого аккаунта

Этот способ удобен, когда человек, с которым вы работаете, имеет свой аккаунт в ПлаФиксе. Вместо того, чтобы предоставлять ему доступ в свой аккаунт, вы можете установить связь с его аккаунтом. Тогда поставленные ему задачи и адресованные ему комментарии будут появляться в его аккаунте ПланФикса, а те задачи и комментарии, которые он адресует вам, будут появляться в вашем аккаунте.

Для установки такой связи вам достаточно знать внутренний email этого человека в его аккаунте. Попросите его сообщить вам этот адрес и вставьте его в поле Email его карточки контакта в вашем аккаунте:

В процессе сохранения система обработает этот адрес и заполнит системное поле Аккаунт ПланФикса в карточке этого контакта. Наличие значения в этом поле говорит об установленной связи с этим аккаунтом для этого контакта:

При этом поле Email очищается и в него можно добавить обычный внешний адрес электронной почты этого контакта.

Установка связи в настройках своей карточки сотрудника

Этот способ удобен в случаях, когда вы добавлены в качестве сотрудника в разных аккаунтах ПланФикса. Он позволяет определить один основной аккаунт, в который будет стекаться информация из всех связанных аккаунтов, и работать в нем.

Для установки связи:

• Войдите в аккаунт, данные из которого вы хотите получать в своем основном аккаунте.
• Зайдите в свою личную карточку (ссылка в верхнем правом углу экрана) и нажмите Редактировать.
• Во вкладке Связь аккаунтов выберите аккаунт, в который должны попадать сообщения, адресованные вам в текущем аккаунте:

• Повторите эту процедуру для всех дополнительных аккаунтов, чтобы получать данные из них в своем основном аккаунте.

Важно: После установки связи вы должны проводить все операции - создавать задачи, общаться по ним и т.п. - в своем основном аккаунте. Только это гарантирует, что в нем окажется вся нужная информация из связанных аккаунтов.

Быстрая установка связи из e-mail сообщения

Если какой-то внешний контрагент (клиент или подрядчик) регистрирует собственный аккаунт ПланФикса, он может решить добавить вас в одну из своих задач. При этом он может и не знать, что у вас давно есть собственный ПланФикс. Он просто пишет ваш обычный (внешний) e-mail в поле выбора участников задачи, и вы получаете уведомление о ней.

ПланФикс знает, что у вас уже есть аккаунт, в котором используется этот внешний e-mail, поэтому предложит вам связать аккаунт этого внешнего контрагента и ваш основной. В нижней части почтового уведомления есть специальная ссылка, которая позволяет в один клик связать ваш аккаунт с этим внешним аккаунтом:

При этом, если у Вас есть несколько аккаунтов, в которых фигурирует указанный адрес e-mail, то связь можно будет установить с любым из них.

Перейти

• Работа в связанных аккаунтах
• Удаление связи между аккаунтами
• Связь аккаунтов
• Аккаунт