Как работать с клиентом по e-mail?
Материал из ПланФикс
Версия от 08:19, 24 января 2014; DM (обсуждение | вклад)
Если вы не хотите давать доступ клиенту в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты:
- Создайте новый контакт в разделе Контрагенты
- Укажите имя клиента и его e-mail
- Активируйте чекбокс Отображать в списке выбора участников задачи:
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит.
Работа по задачам
Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах:
- Добавьте новое действие к задаче
- Напишите комментарий, адресованный клиенту
- Добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить
- Выберите его в блоке Уведомить об этом
- Сохраните действие
Клиент получит письмо с вашей информацией на емейл, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе