Как работать с клиентом по e-mail? — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 8: | Строка 8: | ||
| + | Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Работа по задачам == | ||
| + | Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах: | ||
| + | *Добавьте новое действие к задаче | ||
| + | *Напишите комментарий, адресованный клиенту | ||
| + | *Добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить | ||
| + | *Выберите его в блоке [[Уведомить об этом]] | ||
| + | *Сохраните действие | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Клиент получит письмо с вашей информацией на емейл, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе | ||
Версия 08:19, 24 января 2014
Если вы не хотите давать доступ клиенту в свой аккаунт ПланФикса или клиент не горит желанием использовать новую систему, работу с ним можно организовать при помощи электронной почты:
- Создайте новый контакт в разделе Контрагенты
- Укажите имя клиента и его e-mail
- Активируйте чекбокс Отображать в списке выбора участников задачи:
Это даст возможность добавить клиента в нужные задачи в качестве исполнителя или участника, при этом доступ в ПланФикс клиент не получит.
Работа по задачам
Если необходимо согласовать с клиентом какой-то вопрос или сообщить ему о результатах:
- Добавьте новое действие к задаче
- Напишите комментарий, адресованный клиенту
- Добавьте (при необходимости) файлы, с которыми хотите его ознакомить
- Выберите его в блоке Уведомить об этом
- Сохраните действие
Клиент получит письмо с вашей информацией на емейл, который вы добавили ему как контакту в ПланФиксе