Исполнители задачи — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
Строка 5: Строка 5:
 
|description=Исполнители задачи
 
|description=Исполнители задачи
 
}}
 
}}
−
 
 
ПланФикс позволяет создавать [[задачи]] без исполнителей, но как правило, исполнители в задаче присутствуют. Исполнителями задачи могут быть:
 
ПланФикс позволяет создавать [[задачи]] без исполнителей, но как правило, исполнители в задаче присутствуют. Исполнителями задачи могут быть:
 
* сотрудники вашего аккаунта;  
 
* сотрудники вашего аккаунта;  
Строка 18: Строка 17:
  
 
Если в качестве исполнителя задачи выбрана '''группа сотрудников''', все ее участники будут иметь доступ к задаче, смогут добавлять к ней действия и изменять статус задачи. Новые сотрудники, добавленные в эту группу, также получат доступ к такой задаче.  
 
Если в качестве исполнителя задачи выбрана '''группа сотрудников''', все ее участники будут иметь доступ к задаче, смогут добавлять к ней действия и изменять статус задачи. Новые сотрудники, добавленные в эту группу, также получат доступ к такой задаче.  
−
 
  
 
Если в качестве исполнителя выбран '''внешний контакт''', не имеющий доступа в Ваш аккаунт ПланФикса, он сможет [[Как добавить действие с помощью e-mail?|работать по задаче посредством e-mail]]. Его ответы на письма-уведомления от ПланФикса будут добавляться в задачу в качестве комментариев. Приатаченные к таким письмам файлы будут добавляться к задаче. Таким образом, например, можно организовать работу с внешним фрилансером или клиентом - они будут общаться с помощью привычной почты, а Вы будете видеть всю работу по задаче в ленте действий.
 
Если в качестве исполнителя выбран '''внешний контакт''', не имеющий доступа в Ваш аккаунт ПланФикса, он сможет [[Как добавить действие с помощью e-mail?|работать по задаче посредством e-mail]]. Его ответы на письма-уведомления от ПланФикса будут добавляться в задачу в качестве комментариев. Приатаченные к таким письмам файлы будут добавляться к задаче. Таким образом, например, можно организовать работу с внешним фрилансером или клиентом - они будут общаться с помощью привычной почты, а Вы будете видеть всю работу по задаче в ленте действий.
−
 
  
 
'''Сотрудники аккаунта и клиенты''', которым вы дали доступ в свой аккаунт, будут видеть задачу в списке своих задач ('''Задачи / Входящие'''). Они могут добавлять к задаче комментарии, файлы и другую информацию с помощью действий. Им также доступен описанный выше функционал добавления действий к задаче с помощью e-mail.
 
'''Сотрудники аккаунта и клиенты''', которым вы дали доступ в свой аккаунт, будут видеть задачу в списке своих задач ('''Задачи / Входящие'''). Они могут добавлять к задаче комментарии, файлы и другую информацию с помощью действий. Им также доступен описанный выше функционал добавления действий к задаче с помощью e-mail.
  
  
−
== Подключение исполнителей ==
+
== Важно ==
−
В дополнительных настройках задачи присутствует выбор варианта подключения исполнителей:
+
[[Подключение исполнителей к задаче]]
−
 
 
−
https://pic.planfix.ru/pf/eV/Y3EKoW.png
 
−
 
 
−
 
 
−
*'''У задачи одновременно несколько исполнителей'''. Вариант по умолчанию, при котором исполнителями задачи являются все пользователи, добавленные в поле '''Исполнитель'''.
 
−
*'''Подзадача для каждого исполнителя'''. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, будет создана отдельная подзадача к этой задаче, в которой он станет единственным исполнителем ([[Отдельная задача каждому исполнителю | подробнее]]).
 
−
*'''Пункт чек-листа для каждого исполнителя'''. Для каждого исполнителя, указанного в поле "Исполнитель" или входящего в указанную в этом поле группу, к этой задаче будет добавлен пункт чек-листа, в котором он будет указан в качестве исполнителя. Отметить такой пункт чек-листа выполненным может только этот исполнитель, другим он будет недоступен. Этот инструмент позволяет проводить ознакомление сотрудников с инструкциями или другой важной информацией ([https://www.youtube.com/watch?v=yQ4V6nLTyJQ пример]).
 
−
*'''Исполнители устанавливаются по очереди'''. Позволяет распределить задачи равномерно между несколькими исполнителями. Эту опцию удобно применять в работе отдела продаж или службы поддержки. Обратите внимание, если в исполнителях перечислен список пользователей, ПланФикс первым выберет любого из них, независимо от того, в каком порядке они расположены в списке.
 
−
*'''Развернуть группы на индивидуальных исполнителей'''. Опция позволяет развернуть группу на поимённый список исполнителей. Обычно используется в опросах или при ознакомлении сотрудников с рабочими инструкциями.
 
−
*'''Первый принявший - исполнитель, остальные - участники'''. Задает определенную логику поведения при принятии задачи, очевидную из названия самого варианта. Используется для организации конкурентного приема задач при работе отдела продаж, службы поддержки и т.п. Суть этого подхода в том, что тот, кто первым принимает новую задачу (заявку, лид и т.п.), тот и становится ответственным за нее.
 
−
*'''Первый принявший - исполнитель, остальные - отключаются'''. Та же область применения, что и у предыдущего варианта, но немного отличающаяся логика работы. Если в предыдущем варианте другие исполнители остаются в задаче в роли "Участники" и тем самым имеют к ней доступ, то в этом варианте они этот доступ утрачивают.
 
−
 
 
−
 
 
−
'''Обратите внимание:''' в любом из вариантов подключения используются только те пользователи, которые были включены в поле '''Исполнитель'''.
 
  
  

Версия 13:47, 20 октября 2020

ПланФикс позволяет создавать задачи без исполнителей, но как правило, исполнители в задаче присутствуют. Исполнителями задачи могут быть:

  • сотрудники вашего аккаунта;
  • группы сотрудников;
  • клиенты, которым вы дали доступ в ваш аккаунт;
  • внешние контакты, не имеющие доступа в ваш аккаунт.

Исполнители задачи выбираются из общего списка, в котором присутствует перечень всех сотрудников и контактов:

KgJCRy.png


Если в качестве исполнителя задачи выбрана группа сотрудников, все ее участники будут иметь доступ к задаче, смогут добавлять к ней действия и изменять статус задачи. Новые сотрудники, добавленные в эту группу, также получат доступ к такой задаче.

Если в качестве исполнителя выбран внешний контакт, не имеющий доступа в Ваш аккаунт ПланФикса, он сможет работать по задаче посредством e-mail. Его ответы на письма-уведомления от ПланФикса будут добавляться в задачу в качестве комментариев. Приатаченные к таким письмам файлы будут добавляться к задаче. Таким образом, например, можно организовать работу с внешним фрилансером или клиентом - они будут общаться с помощью привычной почты, а Вы будете видеть всю работу по задаче в ленте действий.

Сотрудники аккаунта и клиенты, которым вы дали доступ в свой аккаунт, будут видеть задачу в списке своих задач (Задачи / Входящие). Они могут добавлять к задаче комментарии, файлы и другую информацию с помощью действий. Им также доступен описанный выше функционал добавления действий к задаче с помощью e-mail.


Важно

Подключение исполнителей к задаче


Перейти

Источник — «http://planfix.ru/wiki/index.php?title=Исполнители_задачи&oldid=28326»