Интеграция с Facebook Lead Ads — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
Строка 25: Строка 25:
 
== Полезно ==
 
== Полезно ==
 
*Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить [[Виртуальные АТС | звонок]] или электронное письмо от назначенного сотрудника).
 
*Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить [[Виртуальные АТС | звонок]] или электронное письмо от назначенного сотрудника).
*Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете [[Как работать с клиентом по e-mail:Работа по задачам | переписываться с ним]] прямо в этой задаче.
+
*Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете [[Как работать с клиентом по e-mail? | переписываться с ним]] прямо в этой задаче.
 
*Если вы используете конфигурацию [[Управление сделками]] или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников.
 
*Если вы используете конфигурацию [[Управление сделками]] или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников.
 
*Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается.
 
*Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается.

Текущая версия на 09:10, 17 июля 2019

Интеграция с Facebook дает возможность автоматически получать в ПланФикс контакты и заявки при помощи Facebook Lead Ads.


Подключение интеграции

  • Включите интеграцию с Facebook
  • При необходимости, укажите шаблоны задачи и контакта, по которым в ПланФиксе будут создаваться задача-лид и контакт, заполнивший лид-форму в Facebbok
  • При необходимости добавьте исполнителей, которые дополнительно будут подключаться для обработки задач-лидов


Работа интеграции

  • Клиент реагирует на вашу рекламу и заполняет лид-форму Facebook.
  • В ПланФиксе создается контакт этого клиента с данными, которые он указал в форме.
  • Также создается задача-лид с этим контактом в роли постановщика. В описании задачи продублированы все ответы клиента на вопросы формы, чтобы вам было удобнее их обрабатывать.
  • В качестве исполнителя к задаче подключается сотрудник (или сотрудники), который указан в настройках шаблона задачи или в настройках интеграции (последний пункт настроек, ниже шаблонов задачи и контакта).
  • Исполнитель видит новую задачу с данными клиента и связывается с ним.


Полезно

  • Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить звонок или электронное письмо от назначенного сотрудника).
  • Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете переписываться с ним прямо в этой задаче.
  • Если вы используете конфигурацию Управление сделками или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников.
  • Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается.
  • Так как задача-лид это обычная задача, то, в полном соответствии с идеологией ПланФикса, к ней применимы все инструменты системы. Соответственно, можно и нужно использовать разнообразные сценарии и прочие способы завтоматизации работы.
  • То же самое касается автоматизации работы с контактами. Например, вы можете автоматически помещать контакты, пришедшие из Facebook и оставившие свой емейл, в нужный список рассылки.


Перейти