Интеграция с Facebook Lead Ads — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 4 участников) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
== Подключение интеграции == | == Подключение интеграции == | ||
*Включите [[Интеграция с Facebook | интеграцию с Facebook]] | *Включите [[Интеграция с Facebook | интеграцию с Facebook]] | ||
| − | *При необходимости, укажите [[Шаблоны задач | шаблоны задачи]] и [[Шаблоны контактов | контакта]], по которым в ПланФиксе будут создаваться задача-лид и контакт, заполнивший лид-форму в | + | *При необходимости, в параметрах интеграции укажите [[Шаблоны задач | шаблоны задачи]] и [[Шаблоны контактов | контакта]], по которым в ПланФиксе будут создаваться задача-лид и контакт, заполнивший лид-форму в Facebook: |
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/ih/8xLGib.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/cj/uzeATH.png | ||
| + | |||
| + | |||
*При необходимости добавьте исполнителей, которые дополнительно будут подключаться для обработки задач-лидов | *При необходимости добавьте исполнителей, которые дополнительно будут подключаться для обработки задач-лидов | ||
| + | *Укажите, если необходимо, какие поля лида в какие поля задачи или контакта добавлять: | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/z3/9Pq8fL.png | ||
| + | |||
| Строка 19: | Строка 30: | ||
*В ПланФиксе создается [[Контакты | контакт]] этого клиента с данными, которые он указал в форме. | *В ПланФиксе создается [[Контакты | контакт]] этого клиента с данными, которые он указал в форме. | ||
*Также создается [[Задачи | задача-лид]] с этим контактом в роли постановщика. В описании задачи продублированы все ответы клиента на вопросы формы, чтобы вам было удобнее их обрабатывать. | *Также создается [[Задачи | задача-лид]] с этим контактом в роли постановщика. В описании задачи продублированы все ответы клиента на вопросы формы, чтобы вам было удобнее их обрабатывать. | ||
| − | *В качестве [[Исполнители задачи | исполнителя]] к задаче подключается сотрудник (или сотрудники), который указан в настройках шаблона задачи или в настройках интеграции | + | *В качестве [[Исполнители задачи | исполнителя]] к задаче подключается сотрудник (или сотрудники), который указан в настройках шаблона задачи или в [[Дополнительное подключение сотрудников |настройках интеграции]]. |
*Исполнитель видит новую задачу с данными клиента и связывается с ним. | *Исполнитель видит новую задачу с данными клиента и связывается с ним. | ||
== Полезно == | == Полезно == | ||
| + | *Если добавить в [[Шаблоны задач | шаблон задачи]], по которой в ПланФиксе создается задача-лид, [[Пользовательские поля задачи | поля]] с названиями, аналогичными вопросам в вашей форме в Facebook, при создании задачи эти поля будут автоматически заполнены ответами. | ||
*Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить [[Виртуальные АТС | звонок]] или электронное письмо от назначенного сотрудника). | *Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить [[Виртуальные АТС | звонок]] или электронное письмо от назначенного сотрудника). | ||
| − | *Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете [[Как работать с клиентом по e-mail | + | *Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете [[Как работать с клиентом по e-mail? | переписываться с ним]] прямо в этой задаче. |
*Если вы используете конфигурацию [[Управление сделками]] или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников. | *Если вы используете конфигурацию [[Управление сделками]] или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников. | ||
*Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается. | *Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается. | ||
| − | *Так как задача-лид это обычная задача, то, в полном соответствии с [[Идеология ПланФикса | идеологией ПланФикса]], к ней применимы все инструменты системы. Соответственно, можно и нужно использовать разнообразные [[Автоматические сценарии | сценарии]] и прочие способы | + | *Так как задача-лид это обычная задача, то, в полном соответствии с [[Идеология ПланФикса | идеологией ПланФикса]], к ней применимы все инструменты системы. Соответственно, можно и нужно использовать разнообразные [[Автоматические сценарии | сценарии]] и прочие способы автоматизации работы. |
*То же самое касается автоматизации работы с контактами. Например, вы можете автоматически помещать контакты, пришедшие из Facebook и оставившие свой емейл, в нужный [[Сервисы рассылки e-mail | список рассылки]]. | *То же самое касается автоматизации работы с контактами. Например, вы можете автоматически помещать контакты, пришедшие из Facebook и оставившие свой емейл, в нужный [[Сервисы рассылки e-mail | список рассылки]]. | ||
Текущая версия на 11:12, 1 сентября 2021
Интеграция с Facebook дает возможность автоматически получать в ПланФикс контакты и заявки при помощи Facebook Lead Ads.
Подключение интеграции
- Включите интеграцию с Facebook
- При необходимости, в параметрах интеграции укажите шаблоны задачи и контакта, по которым в ПланФиксе будут создаваться задача-лид и контакт, заполнивший лид-форму в Facebook:
- При необходимости добавьте исполнителей, которые дополнительно будут подключаться для обработки задач-лидов
- Укажите, если необходимо, какие поля лида в какие поля задачи или контакта добавлять:
Работа интеграции
- Клиент реагирует на вашу рекламу и заполняет лид-форму Facebook.
- В ПланФиксе создается контакт этого клиента с данными, которые он указал в форме.
- Также создается задача-лид с этим контактом в роли постановщика. В описании задачи продублированы все ответы клиента на вопросы формы, чтобы вам было удобнее их обрабатывать.
- В качестве исполнителя к задаче подключается сотрудник (или сотрудники), который указан в настройках шаблона задачи или в настройках интеграции.
- Исполнитель видит новую задачу с данными клиента и связывается с ним.
Полезно
- Если добавить в шаблон задачи, по которой в ПланФиксе создается задача-лид, поля с названиями, аналогичными вопросам в вашей форме в Facebook, при создании задачи эти поля будут автоматически заполнены ответами.
- Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить звонок или электронное письмо от назначенного сотрудника).
- Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете переписываться с ним прямо в этой задаче.
- Если вы используете конфигурацию Управление сделками или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников.
- Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается.
- Так как задача-лид это обычная задача, то, в полном соответствии с идеологией ПланФикса, к ней применимы все инструменты системы. Соответственно, можно и нужно использовать разнообразные сценарии и прочие способы автоматизации работы.
- То же самое касается автоматизации работы с контактами. Например, вы можете автоматически помещать контакты, пришедшие из Facebook и оставившие свой емейл, в нужный список рассылки.