Интеграция с Facebook Lead Ads — различия между версиями

Версия 08:34, 9 июня 2020

Интеграция с Facebook дает возможность автоматически получать в ПланФикс контакты и заявки при помощи Facebook Lead Ads.

Подключение интеграции

• Включите интеграцию с Facebook
• При необходимости, в параметрах интеграции укажите шаблоны задачи и контакта, по которым в ПланФиксе будут создаваться задача-лид и контакт, заполнивший лид-форму в Facebook:

• При необходимости добавьте исполнителей, которые дополнительно будут подключаться для обработки задач-лидов
• Укажите, если необходимо, какие поля лида в какие поля задачи или контакта добавлять

http://joxi.ru/YmEjqvdtJK6OK2

http://joxi.ru/l2Zy3pGsE1ZxVm

Работа интеграции

• Клиент реагирует на вашу рекламу и заполняет лид-форму Facebook.
• В ПланФиксе создается контакт этого клиента с данными, которые он указал в форме.
• Также создается задача-лид с этим контактом в роли постановщика. В описании задачи продублированы все ответы клиента на вопросы формы, чтобы вам было удобнее их обрабатывать.
• В качестве исполнителя к задаче подключается сотрудник (или сотрудники), который указан в настройках шаблона задачи или в настройках интеграции (последний пункт настроек, ниже шаблонов задачи и контакта).
• Исполнитель видит новую задачу с данными клиента и связывается с ним.

Полезно

• Если добавить в шаблон задачи, по которой в ПланФиксе создается задача-лид, поля с названиями, аналогичными вопросам в вашей форме в Facebook, при создании задачи эти поля будут автоматически заполнены ответами.
• Лид попадает в ПланФикс в течение нескольких секунд с момента заполнения данных клиентом и может быть тут же обработан (получить звонок или электронное письмо от назначенного сотрудника).
• Так как клиент автоматически становится постановщиком задачи-лида в ПланФиксе, вы можете переписываться с ним прямо в этой задаче.
• Если вы используете конфигурацию Управление сделками или другой вариант CRM в ПланФиксе, имеет смысл настроить шаблон задачи-лида таким образом, чтобы она сразу попадала на вход воронки продаж. Тогда ваши менеджеры начнут автоматически получать лиды из Фейсбук в обычном для них интерфейсе и обрабатывать в общем потоке с заявками из других источников.
• Если клиент, заполнивший форму, уже есть в списке контактов, новый контакт для него создан не будет. Вместо этого существующий контакт будет подставлен в качестве постановщика задачи-лида и она войдет одним из пунктов в историю его работы с вами. Наличие контакта в базе проверяется по емейлу и телефону, имя не учитывается.
• Так как задача-лид это обычная задача, то, в полном соответствии с идеологией ПланФикса, к ней применимы все инструменты системы. Соответственно, можно и нужно использовать разнообразные сценарии и прочие способы завтоматизации работы.
• То же самое касается автоматизации работы с контактами. Например, вы можете автоматически помещать контакты, пришедшие из Facebook и оставившие свой емейл, в нужный список рассылки.

Перейти

• Интеграции
• Интеграция с Facebook