Импорт контактов
Материал из ПланФикс
Версия от 09:32, 16 февраля 2016; Alice (обсуждение | вклад) (→Создание файла с контактами для импорта)
Интерфейс импорта контактов вызывается кнопкой на панели действий в разделе Контакты:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты карточек Контакта и Компании в ПланФиксе
- если для Контакта указана несуществующая в системе Компания, в процессе импорта она будет создана автоматически
- контроль дублей при импорте производится на уровне точного совпадения полей Имя и Фамилия с данными в ПланФиксе
- для пробных аккаунтов и аккаунтов, работающих по пакету "Бесплатный" существует ограничение на общее количество контактов в системе, поэтому импорт возможен только в рамках достижения указанных лимитов.
Создание файла с контактами для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте.
Файл может иметь любую структуру, и название колонок обязательно должно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые):
Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Контакты.