Импорт контактов
Интерфейс импорта контактов вызывается кнопкой на панели действий в разделе Контакты:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты карточек Контакта и Компании в ПланФиксе
- сопоставление происходит с полями выбранного вами шаблона Контакта или Компании:
- в случае, когда необходимо импортировать Компании и их Контакты, сначала нужно импортировать Компании, потом импортировать Контакты (в столбце Компания для Контакта при этом должно быть точно совпадающее название уже импортированной компании)
- если для Контакта указана несуществующая в системе Компания, в процессе импорта она будет создана автоматически
- для пробных аккаунтов и аккаунтов, работающих по пакету "Бесплатный" существует ограничение на общее количество контактов в системе, поэтому импорт возможен только в рамках достижения указанных лимитов.
- контроль дублей при импорте производится на уровне точного совпадения полей e-mail, номер телефона, Имя и Фамилия с данными в ПланФиксе
Содержание
Обновление существующих контактов при импорте
При импорте контактов есть возможность обновить уже существующие контакты нужными данными, для этого используется опция:
В случае, если контакт уже существует, и у него не заполнено поле, которое есть в имортируемом файле, то данные обновятся. При импорте можно указать, по каким полям определять совпадения контактов:
Создание файла с контактами для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте.
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Обратите внимание: Обязательным является хотя бы одно из стандартных полей для имени - имя, фамилия, имя фамилия или фамилия имя.
Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш, дата должна быть в виде: 07/03/2017
Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):
Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Контакты.
Полезные ссылки