Импорт контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Alice (обсуждение | вклад) |
Alice (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 10: | Строка 10: | ||
*для пробных аккаунтов и аккаунтов, работающих по пакету "Бесплатный" существует [[Ограничения в бесплатном аккаунте | ограничение на общее количество контактов]] в системе, поэтому импорт возможен только в рамках достижения указанных лимитов. | *для пробных аккаунтов и аккаунтов, работающих по пакету "Бесплатный" существует [[Ограничения в бесплатном аккаунте | ограничение на общее количество контактов]] в системе, поэтому импорт возможен только в рамках достижения указанных лимитов. | ||
| − | + | ||
| + | == Создание файла с контактами для импорта == | ||
| + | |||
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте. Файл может иметь любую структуру, и название колонок обязательно должно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта. | Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте. Файл может иметь любую структуру, и название колонок обязательно должно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта. | ||
| Строка 24: | Строка 26: | ||
| − | Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе [[Контакты]] | + | Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе [[Контакты]]. |
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
Версия 09:30, 16 февраля 2016
Интерфейс импорта контактов вызывается кнопкой на панели действий в разделе Контакты:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты карточек Контакта и Компании в ПланФиксе
- если для Контакта указана несуществующая в системе Компания, в процессе импорта она будет создана автоматически
- контроль дублей при импорте производится на уровне точного совпадения полей Имя и Фамилия с данными в ПланФиксе
- для пробных аккаунтов и аккаунтов, работающих по пакету "Бесплатный" существует ограничение на общее количество контактов в системе, поэтому импорт возможен только в рамках достижения указанных лимитов.
Создание файла с контактами для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены произвольные данные контактов, например Имя, Фамилия, Номер телефона, и любые другие, которые вы используете при создании контактов в вашем аккаунте. Файл может иметь любую структуру, и название колонок обязательно должно совпадать с названиями полей в карточке контакта. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые):
Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Контакты.