Импорт записей справочника
Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей справочника:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп:
- в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике.
при этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее. Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе
- сопоставление происходит с полями в справочнике:
- контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой Запрещать дублирование значений
Создание файла с записями справочника для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш, дата должна быть в виде: 07/03/2017
Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):
Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Справочники.
Полезные ссылки