Импорт записей справочника — различия между версиями
Alice (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
− | *поддерживаются исходные файлы | + | *поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx |
*после выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп: | *после выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп: | ||
Строка 25: | Строка 25: | ||
− | *после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе | + | *после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе: |
− | |||
− | |||
https://pic.planfix.ru/pf/ip/Kij4rB.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/ip/Kij4rB.jpg | ||
+ | '''Важно:''' если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную | ||
*контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой '''Запрещать дублирование значений''' | *контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой '''Запрещать дублирование значений''' | ||
Строка 45: | Строка 44: | ||
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта. | Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта. | ||
− | |||
− | |||
Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате '''CSV (разделители - запятые)''' (Файл- Сохранить как...): | Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате '''CSV (разделители - запятые)''' (Файл- Сохранить как...): | ||
− | |||
https://pic.planfix.ru/pf/l4/cFGilo.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/l4/cFGilo.jpg | ||
Строка 56: | Строка 52: | ||
Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку '''Импорт''' в разделе [[Справочники]]. | Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку '''Импорт''' в разделе [[Справочники]]. | ||
− | == | + | |
− | *[ | + | == Полезная информация == |
+ | *При импорте в поля, содержащие дату и время: | ||
+ | **для типа [[Дата]] данные должны быть представлены в формате: '''дд-мм-гггг''' | ||
+ | **для типа [[Дата и время]] данные должны быть представлены в формате '''дд-мм-гггг мм:чч''' | ||
+ | **номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются | ||
+ | **вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). | ||
+ | *Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8 ''' | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Справочники]] | *[[Справочники]] |
Текущая версия на 08:29, 13 мая 2020
Интерфейс импорта записей справочника вызывается кнопкой на панели действий в корневой папке или в группе записей справочника:
- поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx
- после выбора файла система просит указать, куда импортировать записи: в корень справочника или в одну из его групп:
- в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной группе записей в справочнике. При этом поиск будет вестись по названию группы. При совпадении с названием существующей группы, записи будет импортированы в нее. Если соответствующая группа не будет найдена, система создаст ее и импортирует записи в созданную группу:
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными и реквизиты записей справочника в ПланФиксе:
Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную
- контроль дублей при импорте производится только для полей с активной галочкой Запрещать дублирование значений
Создание файла с записями справочника для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Готовый файл с полями контактов сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):
Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт в разделе Справочники.
Полезная информация
- При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
- Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8