Импорт данных аналитики
При необходимости внести в аналитики большое количество данных, накопленных за пределами ПланФикса, используется импорт данных аналитики. Интерфейс импорта данных аналитики вызывается кнопкой в разделе аналитики:
- поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx
- после выбора файла система просит указать, в какие задачи или контакты импортировать данные:
- в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной задаче / контакту; совпадения определяются по номеру или названию задачи / контакта.
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными аналитик в ПланФиксе:
Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную
Создание файла с данными аналитик для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Готовый файл с данными сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):
Полезная информация
- Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш. Дата должна быть в виде: ДД-ММ-ГГГГ.
- При импорте в поле типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг мм:чч. Вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). Номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр на текущий момент не поддерживаются.
- для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8