Импорт данных аналитики
При необходимости внести большое количество данных в аналитики одновременно используется импорт данных аналитики.
Интерфейс импорта данных аналитики вызывается кнопкой в разделе аналитики:
- поддерживаются исходные файлы формата .csv
- после выбора файла система просит указать, в какие задачи или контакты импортировать данные:
- в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной задаче, совпадения определяются по номеру или названию задачи / контакта.
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными аналитик в ПланФиксе
- сопоставление происходит с полями аналитики:
Создание файла с данными аналитик для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Для полей типа Дата поддерживается разделитель точка, дефис или слеш, дата должна быть в виде: 07/03/2017
Готовый файл с данными сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):
Получившийся файл импортируется в ПланФикс через кнопку Импорт данных в разделе Аналитика.