Импорт данных аналитики — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
Lesya (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 16 промежуточных версий 3 участников) | |||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
| − | При необходимости внести большое количество данных | + | При необходимости внести в [[Аналитика | аналитики]] большое количество данных, накопленных за пределами ПланФикса, используется импорт данных аналитики. Интерфейс импорта данных аналитики вызывается кнопкой в разделе [[Аналитика | аналитики]], внутри конкретной аналитики. Для примера импортируем данные аналитики Фактическое время работы: |
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/wL/IvoVOV.png | |
| − | |||
| − | |||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | ||
| Строка 17: | Строка 14: | ||
*после выбора файла система просит указать, в какие [[задачи]] или [[контакты]] импортировать данные: | *после выбора файла система просит указать, в какие [[задачи]] или [[контакты]] импортировать данные: | ||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/3A/Me42E3.png | ||
| − | |||
| + | *в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной задаче / контакту; совпадения определяются по номеру или названию задачи / контакта. | ||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/R4/tWljSa.png | |
| − | + | *после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными аналитик в ПланФиксе: | |
| − | |||
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/1s/6KmEZN.png | |
| − | |||
'''Важно:''' если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную | '''Важно:''' если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную | ||
| Строка 35: | Строка 31: | ||
== Создание файла с данными аналитик для импорта == | == Создание файла с данными аналитик для импорта == | ||
| − | |||
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта | Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта | ||
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/Wm/rQvJo8.png |
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта. | Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта. | ||
| − | + | Готовый файл с данными сохраняется в формате '''CSV (разделители - запятые)''' (Файл- Сохранить как...): | |
| − | + | https://pic.planfix.ru/pf/Bh/tTKj3G.png | |
| − | |||
| + | == Важно == | ||
| + | *При импорте в поля, содержащие дату и время: | ||
| + | **для типа [[Дата]] данные должны быть представлены в формате: '''дд-мм-гггг''' | ||
| + | **для типа [[Дата и время]] данные должны быть представлены в формате '''дд-мм-гггг чч:мм''' | ||
| + | **номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются | ||
| + | **вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш). | ||
| + | *Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть '''UTF-8 ''' | ||
| − | |||
| + | == Импорт данных аналитики сотрудниками == | ||
| + | Сотрудники также могут импортировать данные аналитики. Импорт для них доступен в разделе Задачи: | ||
| + | https://p.pfx.so/pf/ie/jNIEq9.png | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Аналитика]] | *[[Аналитика]] | ||
Текущая версия на 05:32, 27 декабря 2020
При необходимости внести в аналитики большое количество данных, накопленных за пределами ПланФикса, используется импорт данных аналитики. Интерфейс импорта данных аналитики вызывается кнопкой в разделе аналитики, внутри конкретной аналитики. Для примера импортируем данные аналитики Фактическое время работы:
- поддерживаются исходные файлы форматов csv, xls, xlsx
- после выбора файла система просит указать, в какие задачи или контакты импортировать данные:
- в импортируемом файле можно указать принадлежность каждой записи к конкретной задаче / контакту; совпадения определяются по номеру или названию задачи / контакта.
- после выбора файла система анализирует его и просит сопоставить имеющиеся в файле столбцы с данными аналитик в ПланФиксе:
Важно: если значение в первой строке столбца совпадает с названием реквизита в Планфиксе, сопоставление происходит автоматически - это позволяет подготовить файл определенного формата, чтобы при частом импорте не приходилось каждый раз делать сопоставление вручную
Содержание
Создание файла с данными аналитик для импорта
Основой импортируемого файла является таблица Excel, в которую внесены данные для импорта
Файл может иметь любую структуру, и название колонок не должно обязательно совпадать с названиями полей в структуре справочника. Вы можете соотнести их с полями, которые используете, при задании условий импорта.
Готовый файл с данными сохраняется в формате CSV (разделители - запятые) (Файл- Сохранить как...):
Важно
- При импорте в поля, содержащие дату и время:
- для типа Дата данные должны быть представлены в формате: дд-мм-гггг
- для типа Дата и время данные должны быть представлены в формате дд-мм-гггг чч:мм
- номер дня в виде одной цифры и год в виде двух цифр не поддерживаются
- вместо символа "-" могут использоваться символы "." (точка) или "/" (слэш).
- Для корректного импорта файлов формата CSV кодировка файла должна быть UTF-8
Импорт данных аналитики сотрудниками
Сотрудники также могут импортировать данные аналитики. Импорт для них доступен в разделе Задачи:
