Доступ к контактам — различия между версиями
Lesya (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 10 промежуточных версий 5 участников) | |||
| Строка 2: | Строка 2: | ||
|title=Доступ к контактам | |title=Доступ к контактам | ||
|titlemode=append | |titlemode=append | ||
| − | |keywords=планфикс, контакты, доступ | + | |keywords=планфикс, контакты, доступ, шаблон контакта, доступ к шаблону контактов, доступ к шаблону контакта |
|description=Доступ к контактам | |description=Доступ к контактам | ||
}} | }} | ||
| − | Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта | + | Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] на панели '''Права доступа'''. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа: |
| − | https://pic.planfix.ru/pf/ | + | https://pic.planfix.ru/pf/Kr/xAQCqR.png |
| − | При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. | + | При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п. |
| − | + | == Массовые операции по управлению доступом== | |
| + | В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией: | ||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/IS/iA7si7.png | ||
| − | |||
| − | |||
| − | + | == Доступ к шаблону контактов == | |
| + | Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в [[Шаблоны контактов | шаблоне контактов]]: | ||
| + | https://p.pfx.so/pf/Fz/RFovQ0.png | ||
| − | |||
| − | |||
| + | == Важно == | ||
| + | Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически. | ||
Текущая версия на 08:41, 13 октября 2021
Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта на панели Права доступа. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
Содержание
Массовые операции по управлению доступом
В разделе Контакты можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:
Доступ к шаблону контактов
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в шаблоне контактов:
Важно
Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.