Доступ к контактам — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
Olga (обсуждение | вклад) |
||
| (не показано 17 промежуточных версий 6 участников) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
| − | + | {{#seo: | |
| + | |title=Доступ к контактам | ||
| + | |titlemode=append | ||
| + | |keywords=планфикс, контакты, доступ, шаблон контакта, доступ к шаблону контактов, доступ к шаблону контакта | ||
| + | |description=Доступ к контактам | ||
| + | }} | ||
| − | + | Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] на панели '''Права доступа'''. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа: | |
| + | https://pic.planfix.ru/pf/Kr/xAQCqR.png | ||
| − | При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. | + | |
| + | При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Массовые операции по управлению доступом== | ||
| + | В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией: | ||
| + | |||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/IS/iA7si7.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | == Доступ к шаблону контактов == | ||
| + | Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в [[Шаблоны контактов | шаблоне контактов]]: | ||
| + | |||
| + | https://p.pfx.so/pf/Fz/RFovQ0.png | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | == Важно == | ||
| + | Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически. | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
*[[Контакты]] | *[[Контакты]] | ||
| + | *[[Запрос на предоставление доступа к контакту]] | ||
| + | *[[Ответственный]] | ||
Текущая версия на 08:41, 13 октября 2021
Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта на панели Права доступа. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
Содержание
Массовые операции по управлению доступом
В разделе Контакты можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:
Доступ к шаблону контактов
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в шаблоне контактов:
Важно
Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.