Доступ к контактам — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
 
(не показано 5 промежуточных версий 3 участников)
Строка 2: Строка 2:
 
|title=Доступ к контактам
 
|title=Доступ к контактам
 
|titlemode=append
 
|titlemode=append
|keywords=планфикс, контакты, доступ
+
|keywords=планфикс, контакты, доступ, шаблон контакта, доступ к шаблону контактов, доступ к шаблону контакта
 
|description=Доступ к контактам
 
|description=Доступ к контактам
 
}}
 
}}
  
Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]], на панели '''Права доступа'''. Там указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
+
Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] на панели '''Права доступа'''. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
  
https://pic.planfix.ru/pf/sq/LY4mMM.png
+
https://pic.planfix.ru/pf/Kr/xAQCqR.png
  
  
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]].
+
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
 
 
 
 
Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
 
  
  
Строка 20: Строка 17:
 
В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией:
 
В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией:
  
https://pic.planfix.ru/pf/jp/KbHI6b.png
+
https://pic.planfix.ru/pf/IS/iA7si7.png
 +
 
  
 +
== Доступ к шаблону контактов ==
 +
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в [[Шаблоны контактов | шаблоне контактов]]:
  
 +
https://p.pfx.so/pf/Fz/RFovQ0.png
  
== Полезный совет ==
 
Чтобы задать правила доступа для вновь создаваемых контактов, установите нужный набор параметров в [[Шаблоны контактов | шаблоне контактов]]
 
  
  
 
== Важно ==
 
== Важно ==
 
Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.
 
Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.
 
  
  

Текущая версия на 08:41, 13 октября 2021

Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта на панели Права доступа. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:

xAQCqR.png


При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.


Массовые операции по управлению доступом

В разделе Контакты можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:

iA7si7.png


Доступ к шаблону контактов

Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в шаблоне контактов:

RFovQ0.png


Важно

Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.


Перейти