Доступ к контактам — различия между версиями
Lesya (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 6: | Строка 6: | ||
}} | }} | ||
| − | Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] | + | Права доступа к [[Контакты | контакту]] задаются при его создании или в [[Карточка контакта | карточке контакта]] на панели '''Права доступа'''. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа: |
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/sq/LY4mMM.png | https://pic.planfix.ru/pf/sq/LY4mMM.png | ||
| − | При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. | + | При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в [[Шаблоны контактов | шаблоне контакта]]. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п. |
| − | |||
| − | |||
| − | Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п. | ||
== Массовые операции по управлению доступом== | == Массовые операции по управлению доступом== | ||
В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией: | В разделе '''Контакты''' можно отобрать нужные контакты при помощи [[Фильтры контактов | фильтров]] и изменить доступ для них массовой операцией: | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/jp/KbHI6b.png | https://pic.planfix.ru/pf/jp/KbHI6b.png | ||
| − | |||
== Полезный совет == | == Полезный совет == | ||
| − | + | Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в [[Шаблоны контактов | шаблоне контактов]]. | |
== Важно == | == Важно == | ||
Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически. | Если сотрудник [[Виртуальные АТС | принимает звонок]] от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически. | ||
| − | |||
Версия 14:11, 25 мая 2020
Права доступа к контакту задаются при его создании или в карточке контакта на панели Права доступа. Здесь же указывается полный перечень пользователей, имеющих доступ к контакту и тип этого доступа:
При этом права доступа к дополнительным полям контакта могут задаваться на уровне каждого поля, в шаблоне контакта. Права доступа регулируют видимость контактов во всех разделах ПланФикса: задачах, отчетах, планировщиках и т.п.
Массовые операции по управлению доступом
В разделе Контакты можно отобрать нужные контакты при помощи фильтров и изменить доступ для них массовой операцией:
Полезный совет
Задать правила доступа для вновь создаваемых контактов можно, установив нужный набор параметров в шаблоне контактов.
Важно
Если сотрудник принимает звонок от контакта, доступ к этому контакту для данного сотрудника выдается автоматически.