Выставление счетов

Конфигурация позволяет формировать счета и акты выполненных работ на основании данных, добавляемых в задачи ПланФикса.

Состав конфигурации

Тип объекта	Название	Описание
Справочник	Услуги	Содержит наименования стандартных услуг, оказываемых вашей организацией
Аналитика	Услуга	Служит для добавления названия и стоимости услуги в задачи, по которым они оказаны, для последующего формирования счета. Для выбора аналитик используется справочник “Услуги”.
Шаблон документа	Счет №.xlsx	Форма печати счета по данным из задачи и аналитики
Шаблон документа	Акт №.xlsx	Форма печати акта выполненных работ по данным из задачи и аналитики

Первые шаги после установки

Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.

Заполнение справочника “Услуги”

Для этого:

• заходите в справочник (Главное меню / Справочники / Услуги);
• удаляете записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера;
• добавляете записи с названиями услуг, оказываемых вашей организацией.

Примечания:

• если услуг много, имеет смысл разбить их внутри справочника на группы;
• вы можете добавлять в справочник не только услуги, но и товары.

Корректировка формы документов

Шаблоны документов “Счет №” и “Акт №” после установки содержат данные условной компании, их необходимо заменить на реальные данные вашей организации.

Для этого:

• заходите в раздел Документы / Шаблоны документов
• скачиваете файл “Счет №”:
• открываете его в MS Excel
• редактируете данные в шапке и подписи (название организации, реквизиты, ФИО руководителей, можно добавить логотип и т.п.)
• проверяете расчет НДС под табличной частью документа и вносите при необходимости коррективы в формулу
• сохраняете изменения в файле
• загружаете новую версию файла в Шаблоны документов:

Повторяете аналогичные операции для файла “Акт №”.