Выставление счетов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
SliZzzZ (обсуждение | вклад) (→Первые шаги после установки) |
SliZzzZ (обсуждение | вклад) (→Первые шаги после установки) |
||
| Строка 43: | Строка 43: | ||
Для этого: | Для этого: | ||
| + | |||
https://pic.planfix.ru/pf/iy/b6nV5q.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/iy/b6nV5q.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | *заходите в раздел Документы / Шаблоны документов | ||
| + | *скачиваете файл “Счет №”: | ||
| + | *открываете его в MS Excel | ||
| + | *редактируете данные в шапке и подписи (название организации, реквизиты, ФИО руководителей, можно добавить логотип и т.п.) | ||
| + | *проверяете расчет НДС под табличной частью документа и вносите при необходимости коррективы в формулу | ||
| + | *сохраняете изменения в файле | ||
| + | *загружаете новую версию файла в Шаблоны документов: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Повторяете аналогичные операции для файла “Акт №”. | ||
Версия 11:11, 5 февраля 2016
Конфигурация позволяет формировать счета и акты выполненных работ на основании данных, добавляемых в задачи ПланФикса.
Состав конфигурации
| Тип объекта | Название | Описание |
|---|---|---|
| Справочник | Услуги | Содержит наименования стандартных услуг, оказываемых вашей организацией |
| Аналитика | Услуга | Служит для добавления названия и стоимости услуги в задачи, по которым они оказаны, для последующего формирования счета. Для выбора аналитик используется справочник “Услуги”. |
| Шаблон документа | Счет №.xlsx | Форма печати счета по данным из задачи и аналитики |
| Шаблон документа | Акт №.xlsx | Форма печати акта выполненных работ по данным из задачи и аналитики |
Первые шаги после установки
Описанные шаги должен сделать администратор аккаунта до начала работы пользователей в конфигурации.
Заполнение справочника “Услуги”
Для этого:
- заходите в справочник (Главное меню / Справочники / Услуги);
- удаляете записи, которые добавлены в него по умолчанию для примера;
- добавляете записи с названиями услуг, оказываемых вашей организацией.
Примечания:
- если услуг много, имеет смысл разбить их внутри справочника на группы;
- вы можете добавлять в справочник не только услуги, но и товары.
Корректировка формы документов
Шаблоны документов “Счет №” и “Акт №” после установки содержат данные условной компании, их необходимо заменить на реальные данные вашей организации.
Для этого:
- заходите в раздел Документы / Шаблоны документов
- скачиваете файл “Счет №”:
- открываете его в MS Excel
- редактируете данные в шапке и подписи (название организации, реквизиты, ФИО руководителей, можно добавить логотип и т.п.)
- проверяете расчет НДС под табличной частью документа и вносите при необходимости коррективы в формулу
- сохраняете изменения в файле
- загружаете новую версию файла в Шаблоны документов:
Повторяете аналогичные операции для файла “Акт №”.