Внешний пользователь
Материал из ПланФикс
Версия от 12:12, 30 марта 2011; DM (обсуждение | вклад)
Вот как подключить клиента в ПланФикс:
- В разделе Контрагенты выбираем или создаем нужного конртрагента: компанию или частное лицо
- Если это контрагент-компания, то создаем для него контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. У контрагента-компании может быть много контактов.
- Заходим в карточку контакта (или контрагента-частника); в общей информации о нем последней строкой стоит: "Доступ в ПланФикс: Не имеет доступа" и рядом ссылка "Разрешить".
- Жмем на ссылку, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой.
Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его контрагент указан в качестве контрагента проекта. Проверьте, привязан ли этот контрагент к нужному проекту.
В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи менеджеру проекта. Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта.
При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия.
Такая система позволяет настроить нужный уровень общения с клиентом:
- в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение
- при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя в задачи проекта - тогда он сможет видеть все, что в них происходит.
Полезная информация