Внешний пользователь — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 3: | Строка 3: | ||
'''Если же вам удобнее дать доступ для клиента в систему, чтобы он входил в ПланФикс и работал в веб-интерфейсе''', то вот как это можно сделать: | '''Если же вам удобнее дать доступ для клиента в систему, чтобы он входил в ПланФикс и работал в веб-интерфейсе''', то вот как это можно сделать: | ||
| − | *В разделе | + | *В разделе [[Контакты]] выбираем или создаем нужный контакт: Компанию или Контакт (частное лицо) |
| − | *Если это | + | *Если это Компания, то создаем для него Контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. В принципе, можно дать доступ и для самой Компании, но у нее может быть несколько контактов, поэтому в общем случае удобнее и правильнее выдавать доступ на уровне контакта. |
| − | *Заходим в карточку контакта | + | *Заходим в карточку контакта / Редактировать; |
| − | * | + | *В блоке настройки и гостевой доступ в ПланФикс последней строкой стоит признак "Доступ в ПланФикс" |
| + | *Активируем признак, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой. | ||
| Строка 12: | Строка 13: | ||
| − | Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его | + | Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его компания указана в качестве контрагента проекта. ''Проверьте, привязан ли этот контрагент к нужному проекту.'' |
В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи [[Клиент-менеджер | клиент-менеджеру проекта]]. ''Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта. | В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи [[Клиент-менеджер | клиент-менеджеру проекта]]. ''Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта. | ||
| Строка 35: | Строка 36: | ||
== Перейти == | == Перейти == | ||
| − | *[[ | + | *[[Контакты]] |
*[[Описание возможностей]] | *[[Описание возможностей]] | ||
Версия 09:29, 7 мая 2015
Обратите внимание: вы можете работать с клиентом в ПланФиксе по email, не предоставляя ему доступ в систему - он будет получать на свою электронную почту письма с вашими комментариями, а его ответы на эти письма попадут в ПланФикс в виде новых действий.
Если же вам удобнее дать доступ для клиента в систему, чтобы он входил в ПланФикс и работал в веб-интерфейсе, то вот как это можно сделать:
- В разделе Контакты выбираем или создаем нужный контакт: Компанию или Контакт (частное лицо)
- Если это Компания, то создаем для него Контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. В принципе, можно дать доступ и для самой Компании, но у нее может быть несколько контактов, поэтому в общем случае удобнее и правильнее выдавать доступ на уровне контакта.
- Заходим в карточку контакта / Редактировать;
- В блоке настройки и гостевой доступ в ПланФикс последней строкой стоит признак "Доступ в ПланФикс"
- Активируем признак, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой.
Обратите внимание: давать доступ клиентам в ПланФикс может только сотрудник с правами Администратора.
Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его компания указана в качестве контрагента проекта. Проверьте, привязан ли этот контрагент к нужному проекту.
В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи клиент-менеджеру проекта. Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта.
При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия.
Такая система позволяет настроить нужный уровень общения с клиентом:
- в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение
- при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя или участника в задачи проекта - тогда он сможет видеть все, что в них происходит.
Важно
Не стоит назначать клиента аудитором проекта или задачи, так как аудитор имеет полный доступ ко всем задачам проекта, в том числе может закрывать их, удалять и т.п.
Полезная информация
- Скрытые (приватные) комментарии - удобно использовать для скрытой переписке по задаче, в которую подключен клиент
- Список ограничений при использовании ПланФикса внешними пользователями