Внешний пользователь — различия между версиями
Материал из ПланФикс
DM (обсуждение | вклад) |
DM (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
'' | '' | ||
| − | При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия. | + | При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия. |
| + | |||
| + | |||
| + | Такая система позволяет гибко настроить уровень общения с клиентом: | ||
| + | *в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение | ||
| + | *при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя в задачи проекта и он будет видеть все, что в них происходит. | ||
Версия 10:41, 30 марта 2011
Вот как подключить клиента в ПланФикс:
- В разделе Контрагенты выбираем или создаем нужного конртрагента: компанию или частное лицо
- Если это контрагент-компания, то создаем для него контакт: человека, который будет иметь доступ в ПланФикс. У контрагента-компании может быть много контактов.
- Заходим в карточку контакта (или контрагента-частника); в общей информации о нем последней строкой стоит: "Доступ в ПланФикс: Не имеет доступа" и рядом ссылка "Разрешить".
- Жмем на ссылку, клиенту на почту уходит приглашение с активационной ссылкой.
Когда клиент пройдет по ссылке и активирует свою учетную запись (логин и пароль он задает сам), он будет видеть только те проекты, в которых его контрагент указан в качестве контрагента проекта. Проверьте, привязан ли этот контрагент к нужному проекту.
В этом проекте клиент сможет ставить в проекте задачи менеджеру проекта. Проверьте, назначен ли нужный менеджер в карточке проекта.
При этом, если он не добавлен ни в одну из задач, он не будет их видеть в списке задач проекта. При необходимости его можно подключать к конкретным задачам, в них он будет видеть переписку и другие действия.
Такая система позволяет гибко настроить уровень общения с клиентом:
- в классическом варианте клиент общается только с менеджером проекта, который на основании поступившей от клиента информации ставит задачи сотрудникам и контролирует их выполнение
- при близких и доверительных отношениях с клиентом, вы можете просто добавлять его в качестве соисполнителя в задачи проекта и он будет видеть все, что в них происходит.