Быстрое создание контрагента в задаче

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск

В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента прямо в процессе ввода данных его заказа:

16E5qQ.jpg


При нажатии на пиктограмму Плюс появляется окно создания нового контакта (компании или физического лица):

SoiCCy.jpg


В нем можно указать известные вам реквизиты контакта и сохранить его. Минимально необходимо указать название компании / ФИО контакта. После сохранения данных, созданный контакт будет выбран в качестве контрагента создаваемой задачи.


Полезно

  • По умолчанию, при нажатии на пиктограмму Плюс открывается окно создания нового контрагента по шаблону Новая компания. В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче:
sO5iLY.jpg


Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента Новый контакт, вы упростите добавление новых клиентов в процессе создания задач (заказов, заявок), если ваша компания работает с клиентами - физическими лицами.


Перейти