Быстрое создание контрагента в задаче — различия между версиями

Материал из ПланФикс
Перейти к: навигация, поиск
Строка 8: Строка 8:
 
В [[Задачи | задаче]] есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента прямо в процессе ввода данных его заказа:
 
В [[Задачи | задаче]] есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента прямо в процессе ввода данных его заказа:
  
https://pic.planfix.ru/pf/DD/16E5qQ.jpg
+
 
 +
https://pic.planfix.ru/pf/Ie/atSsuw.png
  
  
 
При нажатии на пиктограмму '''Плюс''' появляется окно создания нового [[Контакты | контакта]] (компании или физического лица):
 
При нажатии на пиктограмму '''Плюс''' появляется окно создания нового [[Контакты | контакта]] (компании или физического лица):
  
https://pic.planfix.ru/pf/lN/SoiCCy.jpg
+
 
 +
https://pic.planfix.ru/pf/ei/dvduQR.png
  
  
Строка 22: Строка 24:
 
*По умолчанию, при нажатии на пиктограмму '''Плюс''' открывается окно создания нового контрагента по шаблону компании. В [[Шаблоны задач | шаблоне задачи]] вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче:
 
*По умолчанию, при нажатии на пиктограмму '''Плюс''' открывается окно создания нового контрагента по шаблону компании. В [[Шаблоны задач | шаблоне задачи]] вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче:
  
:https://pic.planfix.ru/pf/qD/sO5iLY.jpg
+
 
 +
https://pic.planfix.ru/pf/OK/hgOf5N.png
  
  

Версия 12:15, 21 октября 2019

В задаче есть возможность быстро создавать нового контрагента. Это удобно при создании новой задачи (заявки, заказа) "на лету" — вы добавляете нового клиента прямо в процессе ввода данных его заказа:


atSsuw.png


При нажатии на пиктограмму Плюс появляется окно создания нового контакта (компании или физического лица):


dvduQR.png


В нем можно указать известные вам реквизиты контакта и сохранить его. Минимально необходимо указать название компании / ФИО контакта. После сохранения данных, созданный контакт будет выбран в качестве контрагента создаваемой задачи.


Полезно

  • По умолчанию, при нажатии на пиктограмму Плюс открывается окно создания нового контрагента по шаблону компании. В шаблоне задачи вы можете указать, по какому шаблону будут создаваться контрагенты, добавляемые в этой задаче:


hgOf5N.png


Например, указав в шаблоне задачи шаблон контрагента Шаблон контакта, вы упростите добавление новых клиентов в процессе создания задач (заказов, заявок), если ваша компания работает с клиентами - физическими лицами.


Перейти