Аккаунт — различия между версиями

Текущая версия на 13:48, 13 мая 2020

Для работы в ПланФиксе регистрируется отдельный Аккаунт - выделенное информационное пространство для работы компании, обладающее определенными ресурсами.

Аккаунт регистрируется человеком, который автоматически становится владельцем аккаунта. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться правила "Владельцем аккаунта должен быть один из руководителей компании". Если аккаунт был зарегистрирован другим лицом, права владельца следует передать руководителю.

Название аккаунта

Название аккаунта задается владельцем аккаунта при регистрации аккаунта.

Как правило, название аккаунта соотносится с названием компании или торговой марки. Аккаунт в том числе представляет собой домен 3 уровня на одном из доменов ПланФикса (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), поэтому название аккаунта может содержать только символы, допустимые для имени домена: латинские буквы, цифры и некоторые спецсимволы.

Пример:

Для ООО "Оза" зарегистрирован аккаунт с названием oza
Домен для входа сотрудников в аккаунт: https://oza.planfix.ru/

Впоследствии название аккаунта может быть изменено по запросу владельца (см. ниже)

Управление аккаунтом

Полное управление аккаунтом доступно только одному человеку - владельцу аккаунта. Пользователи с правами администратора и технического администратора имеют ограниченный доступ к управлению аккаунтом. Ссылка на управление аккаунтом находится в расширенном списке Главного меню, который расположен в верхнем правом углу экрана:

В разделе Управление аккаунтом размещены следующие вкладки:

Процессы - позволяет создавать новые процессы и редактировать существующие
Статусы - позволяет создавать и настраивать статусы задач
Аналитики - позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые аналитики
Настраиваемые поля - для работы с полями задач, проектов, контактов.
Рабочее время - позволяет настраивать рабочее время компании
Системные справочники
Системные настройки - позволяет устанавливать настройки, которые будут распространяться на весь аккаунт
Конфигурации - позволяет управлять доступными конфигурациями ПланФикса
Интеграции -позволяет подключить интеграции ПланФикса с внешними сервисами
Работа с e-mail - содержит общие настройки аккаунта по работе с электронной почтой
Доступ к API - позволяет управлять ключами, необходимыми для использования API ПланФикса
Владелец аккаунта - позволяет передать права владельца другому пользователю аккаунта
Безопасность аккаунта - позволяет управлять использованием двухфакторной авторизации на уровне аккаунта и настроить правила доступа к аккаунту для разных пользователей
Экспорт данных - позволяет экспортировать все данные аккаунта
Удалить аккаунт - позволяет владельцу самостоятельно удалить аккаунт.

Смена названия аккаунта

Процедура смены названия аккаунта производится бесплатно и доступна для:

аккаунтов, находящихся в пробном периоде (в первые 30 дней после регистрации аккаунта)
платных и премиум аккаунтов

Совет: Проверить доступность желаемого имени вы можете, набрав адрес с ним в строке браузера: желаемое_имя.planfix.ru. Если вы увидите строку для ввода логина и пароля, значит это имя занято.

Если вы решили изменить название своего аккаунта, владельцу аккаунта необходимо обратиться в Службу поддержки ПланФикса с указанием желаемого имени. Мы получим ваш запрос и изменим название аккаунта.

После окончания процедуры переименования, все сотрудники вашего аккаунта получат уведомления на емейл с новым адресом для входа.

Важно! Все прежние внутренние адреса с предыдущим названием аккаунта будут недоступны, почту на них получить вы не сможете.

Полезно

Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив связь между аккаунтами. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты.
Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи прямо из своего аккаунта или при помощи email.

Важно

Неиспользуемые аккаунты ПланФикса регулярно удаляются. Обязательно ознакомьтесь с процедурой автоматического удаления аккаунта

@@ Строка 1: / Строка 1: @@
-Полное управление аккаунтом доступно только одному человеку - владельцу аккаунта, который его зарегистрировал.
+{{#seo:
+|title=Аккаунт
+|titlemode=append
+|keywords=планфикс, Аккаунт
+|description=Аккаунт
+}}
-Пользователи с правами администратора имеют ограниченный доступ к управлению аккаунтом.
+Для работы в [https://planfix.ru/ ПланФиксе] регистрируется отдельный '''Аккаунт''' - выделенное информационное пространство для работы компании, обладающее определенными [https://planfix.ru/prices/ ресурсами].
+Аккаунт регистрируется человеком, который автоматически становится [[Владелец аккаунта | владельцем аккаунта]]. Мы настоятельно рекомендуем придерживаться правила "Владельцем аккаунта должен быть один из руководителей компании". Если аккаунт был зарегистрирован другим лицом, права владельца следует [[Передача прав владельца аккаунта | передать]] руководителю.
-Ссылка на управление аккаунтом находится в расширенном списке '''Главного меню''', который расположен в верхнем правом углу экрана:
-https://pic.planfix.ru/pf/F4/Y72ZDk.jpg
+== Название аккаунта ==
+Название аккаунта задается владельцем аккаунта при регистрации аккаунта.
+Как правило, название аккаунта соотносится с названием компании или торговой марки. Аккаунт в том числе представляет собой домен 3 уровня на одном из доменов ПланФикса (planfix.com, planfix.ru, planfix.ua), поэтому название аккаунта может содержать только символы, допустимые для имени домена: латинские буквы, цифры и некоторые спецсимволы.
+'''Пример:'''
+*Для '''ООО "Оза"''' зарегистрирован аккаунт с названием '''oza'''
+*Домен для входа сотрудников в аккаунт: '''https://oza.planfix.ru/'''
-В разделе "Аккаунт" размещены следующие вкладки:
+Впоследствии название аккаунта может быть изменено по запросу владельца (см. ниже)
-* '''Владелец аккаунта''' - позволяет [[Передача прав владельца аккаунта | передать права владельца]] другому пользователю аккаунта
-* '''Доступ к аккаунту''' - позволяет [[Ограничение_доступа_по_IP|настроить правила доступа к аккаунту]] для разных пользователей
-* '''Экспорт данных''' - позволяет экспортировать все данные аккаунта
-* '''Работа с e-mail''' - содержит общие настройки аккаунта [[Настройка исходящей почты | по работе с электронной почтой]]
-* '''Доступ к API''' - позволяет управлять ключами, необходимыми для использования [[Разработчикам: API | API ПланФикса]]
-* '''Конфигурации''' - позволяет управлять доступными [[Конфигурации | конфигурациями]] ПланФикса
-== Полезно ==
+== Управление аккаунтом ==
-*Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи [[Как поставить задачу пользователю другого аккаунта ПланФикса? | прямо из своего аккаунта]] или [[Как поставить задачу по e-mail? | при помощи email]].
+Полное управление аккаунтом доступно только одному человеку - [[Владелец аккаунта | владельцу аккаунта]]. Пользователи с [[Роли в ПланФиксе | правами]] администратора и технического администратора имеют ограниченный доступ к управлению аккаунтом.
+Ссылка на управление аккаунтом находится в расширенном списке '''Главного меню''', который расположен в верхнем правом углу экрана:
-*Обязательно ознакомьтесь с процедурой [[Создание и удаление аккаунта | автоматического удаления аккаунта]]
+https://pic.planfix.ru/pf/NC/yolcyF.png
-== Связь аккаунтов ==
-Одним из преимуществ ПланФикса является возможность связать различные аккаунты между собой. Это позволяет, например, топ-менеджеру группы компаний контролировать в одном аккаунте работу по разным проектам и задачам, которые фактически идут в аккаунтах разных компаний группы.
-Другой пример: фрилансер, работающий в одном аккаунте и множество его клиентов, работающих каждый в своем. С помощью связи между аккаунтами фрилансер может работать с каждым клиентом в отдельности, не заходя при этом в их аккаунты.
-Кстати, команда ПланФикса использует связь между аккаунтами при обработке запросов в техподдержку - пользователи ставят нам задачи в своих аккаунтах, а мы отрабатываем их в своем.
-'''Важно:''' связь аккаунтов не подразумевает синхронизацию данных между ними. Способ связи аккаунтов, который мы используем, подразумевает что в связанный аккаунт попадают только те задачи и действия, о которых уведомлен исполнитель. Если Вы просто установите связь между двумя аккаунтами, это не означает, что все задачи из одного аккаунта автоматически перекочуют во второй. Но как только в задаче из первого аккаунта появится новое действие и Вы будете в списке тех, кого о нем уведомили - копия задачи окажется в Вашем основном аккаунте. Таким образом в него перекочуют те задачи, по которым идет работа.
-'''''Следствие:''''' вы можете спокойно общаться в задаче между своими сотрудниками, не уведомляя клиента или подрядчика из внешнего аккаунта - в своем аккаунте он этих комментариев не увидит.
-*[[Как связать существующие аккаунты]]
-*[[Работа в связанных аккаунтах]]
-*[[Удаление связи между аккаунтами]]
+В разделе '''Управление аккаунтом''' размещены следующие вкладки:
+* '''Процессы''' - позволяет создавать новые [[процессы]] и редактировать существующие
+* '''Статусы''' -  позволяет создавать и настраивать [[Какой смысл в статусах задач? | статусы]] задач
+* '''Аналитики''' - позволяет настраивать работу с аналитикой и создавать новые [[Аналитика | аналитики]]
+* '''Настраиваемые поля''' - для работы с полями [[Пользовательские поля задачи| задач]], [[Пользовательские поля проекта |проектов]], [[Как добавить новое поле в карточку контакта?| контактов]].
+* '''Рабочее время''' - позволяет настраивать [[Рабочий календарь |рабочее время]] компании
+* '''Системные справочники'''
+* '''Системные настройки''' - позволяет устанавливать [[Системные настройки | настройки]], которые будут распространяться на весь аккаунт
+* '''Конфигурации''' - позволяет управлять доступными [[Конфигурации | конфигурациями]] ПланФикса
+* '''Интеграции''' -позволяет подключить [[интеграции]] ПланФикса с внешними сервисами
+* '''Работа с e-mail''' - содержит общие настройки аккаунта [[Настройка исходящей почты | по работе с электронной почтой]]
+* '''Доступ к API''' - позволяет управлять ключами, необходимыми для использования [[Разработчикам: API | API ПланФикса]]
+* '''Владелец аккаунта''' - позволяет [[Передача прав владельца аккаунта | передать права владельца]] другому пользователю аккаунта
+* '''Безопасность аккаунта''' - позволяет управлять использованием [[Двухфакторная аутентификация | двухфакторной авторизации]] на уровне аккаунта и [[Ограничение_доступа_по_IP|настроить правила доступа к аккаунту]] для разных пользователей
+* '''Экспорт данных''' - позволяет экспортировать все данные аккаунта
+*'''Удалить аккаунт''' - позволяет владельцу самостоятельно удалить аккаунт.
@@ Строка 57: / Строка 59: @@
-Если вы решили изменить название своего аккаунта, обратитесь в [https://planfix.ru/support/ Службу поддержки ПланФикса] с указанием желаемого имени.
+Если вы решили изменить название своего аккаунта, владельцу аккаунта необходимо обратиться в [https://planfix.ru/support/ Службу поддержки ПланФикса] с указанием желаемого имени.
 Мы получим ваш запрос и изменим название аккаунта.
-После окончания процедуры переименования, все сотрудники вашего аккаунта получат уведомления на емейл с новым адресом для входа (т.е. произойдет смена внутренних email всех сотрудников).
+После окончания процедуры переименования, все сотрудники вашего аккаунта получат уведомления на емейл с новым адресом для входа.
+'''Важно!''' Все прежние внутренние адреса с предыдущим названием аккаунта будут недоступны, почту на них получить вы не сможете.
+== Полезно ==
+*Вы можете работать с данными из разных аккаунтов в одном, основном аккаунте, установив [[Связь аккаунтов | связь между аккаунтами]]. Это позволит собрать в одном месте все задачи и события и обрабатывать их, не переключаясь в разные аккаунты.
+*Вы можете работать с пользователями других аккаунтов ПланФикса и ставить им задачи [[Как поставить задачу пользователю другого аккаунта ПланФикса? | прямо из своего аккаунта]] или [[Как поставить задачу по e-mail? | при помощи email]].
+== Важно ==
+*Неиспользуемые аккаунты ПланФикса регулярно удаляются. Обязательно ознакомьтесь с процедурой [[Создание и удаление аккаунта | автоматического удаления аккаунта]]
 == Перейти ==
 *[[Создание и удаление аккаунта]]
-*[[Ограничения в бесплатном аккаунте]]
 *[[Описание возможностей]]