Автоматические сценарии для контактов
Материал из ПланФикс
Версия от 09:03, 29 мая 2020; DM (обсуждение | вклад)
В карточке каждого контакта указан процесс, в котором вы можете задать необходимые для работы с этим контактом автоматические сценарии:
Для создания автоматического сценария контакта выбираем соответствующий раздел в Управлении аккаунтом:
Содержание
Создание нового сценария
Изначально список сценариев процесса пуст.
- Нажмите на кнопку Новый сценарий:
- Откроется окно добавления нового сценария:
Настройка сценария
- Задаем говорящее название сценарию:
- Выбираем событие, при котором будет срабатывать сценарий для контактов:
Когда срабатывает выбранное в сценарии событие, контакт проверяется на соответствие заданным в сценарии условиям и запускается выполнение автоматических действий.
- Перечень операций, которые можно производить над контактами:
При выборе операции разворачивается дополнительное меню настроек, соответствующее типу операции.
Обратите внимание
- Вы можете отлаживать автоматические сценарии в режиме тестирования.
Полезные ссылки
- Процессы и сценарии
- Конфигурация “Согласование документов”
- На чьей стороне мяч?
- Пост про POST
- Сценарии для контактов: Шаг 1
- Сценарии для контактов: Шаг 2