Автоматические сценарии для контактов — различия между версиями
Материал из ПланФикс
Artem (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
Строка 24: | Строка 24: | ||
== Настройка сценария == | == Настройка сценария == | ||
− | Задаем говорящее название сценарию: | + | *Задаем говорящее название сценарию: |
https://pic.planfix.ru/pf/eK/pmXGO5.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/eK/pmXGO5.jpg | ||
− | Выбираем событие, при котором будет срабатывать сценарий для контактов: | + | *Выбираем событие, при котором будет срабатывать сценарий для контактов: |
https://pic.planfix.ru/pf/iw/5Zw3U0.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/iw/5Zw3U0.jpg | ||
Строка 34: | Строка 34: | ||
Когда срабатывает выбранное в сценарии событие, контакт проверяется на соответствие заданным в сценарии условиям и запускается выполнение автоматических действий. | Когда срабатывает выбранное в сценарии событие, контакт проверяется на соответствие заданным в сценарии условиям и запускается выполнение автоматических действий. | ||
− | Перечень операций, которые можно производить над контактами: | + | *Перечень операций, которые можно производить над контактами: |
https://pic.planfix.ru/pf/5W/A4KB6R.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/5W/A4KB6R.jpg | ||
Версия 05:35, 29 мая 2020
В карточке каждого контакта указан процесс, в котором вы можете задать необходимые для работы с этим контактом автоматические сценарии:
Для создания автоматического сценария контакта выбираем соответствующий раздел в Управлении аккаунтом:
Содержание
Создание нового сценария
Изначально список сценариев процесса пуст.
- Нажмите на кнопку Новый сценарий:
- Откроется окно добавления нового сценария:
Настройка сценария
- Задаем говорящее название сценарию:
- Выбираем событие, при котором будет срабатывать сценарий для контактов:
Когда срабатывает выбранное в сценарии событие, контакт проверяется на соответствие заданным в сценарии условиям и запускается выполнение автоматических действий.
- Перечень операций, которые можно производить над контактами:
При выборе операции разворачивается дополнительное меню настроек, соответствующее типу операции.
Обратите внимание
- Вы можете отлаживать автоматические сценарии в режиме тестирования.
Полезные ссылки
- Процессы и сценарии
- Конфигурация “Согласование документов”
- На чьей стороне мяч?
- Пост про POST
- Сценарии для контактов: Шаг 1
- Сценарии для контактов: Шаг 2