Автоматические сценарии для контактов — различия между версиями
DM (обсуждение | вклад) |
Artem (обсуждение | вклад) |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
|description=Автоматические сценарии для контактов | |description=Автоматические сценарии для контактов | ||
}} | }} | ||
| − | |||
| − | |||
В карточке каждого контакта указан процесс, в котором вы можете задать необходимые для работы с этим контактом автоматические сценарии: | В карточке каждого контакта указан процесс, в котором вы можете задать необходимые для работы с этим контактом автоматические сценарии: | ||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/X9/5z0AjV.jpg | ||
| − | |||
Для создания автоматического сценария контакта выбираем соответствующий раздел в '''Управлении аккаунтом''': | Для создания автоматического сценария контакта выбираем соответствующий раздел в '''Управлении аккаунтом''': | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/sW/sCcLAD.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/sW/sCcLAD.jpg | ||
== Создание нового сценария == | == Создание нового сценария == | ||
| − | Изначально список сценариев процесса пуст | + | Изначально список сценариев процесса пуст. Нажмите на кнопку '''Новый сценарий''': |
| − | |||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/Cp/rtlIiH.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/Cp/rtlIiH.jpg | ||
| − | + | Откроется окно добавления нового сценария: | |
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/fn/qyVaLG.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/fn/qyVaLG.jpg | ||
| Строка 34: | Строка 28: | ||
Выбираем событие, при котором будет срабатывать сценарий для контактов: | Выбираем событие, при котором будет срабатывать сценарий для контактов: | ||
| − | |||
https://pic.planfix.ru/pf/iw/5Zw3U0.jpg | https://pic.planfix.ru/pf/iw/5Zw3U0.jpg | ||
| Строка 41: | Строка 34: | ||
Перечень операций, которые можно производить над контактами: | Перечень операций, которые можно производить над контактами: | ||
| + | https://pic.planfix.ru/pf/5W/A4KB6R.jpg | ||
| − | |||
При выборе операции разворачивается дополнительное меню настроек, соответствующее типу операции. | При выборе операции разворачивается дополнительное меню настроек, соответствующее типу операции. | ||
| Строка 52: | Строка 45: | ||
== Полезные ссылки == | == Полезные ссылки == | ||
| − | |||
*[https://blog.planfix.ru/processy-i-scenarii/ Процессы и сценарии] | *[https://blog.planfix.ru/processy-i-scenarii/ Процессы и сценарии] | ||
*[https://blog.planfix.ru/soglasovanie-dokumentov/ Конфигурация “Согласование документов”] | *[https://blog.planfix.ru/soglasovanie-dokumentov/ Конфигурация “Согласование документов”] | ||
| Строка 59: | Строка 51: | ||
*[https://blog.planfix.ru/scenarii-dlya-kontaktov-1/ Сценарии для контактов: Шаг 1] | *[https://blog.planfix.ru/scenarii-dlya-kontaktov-1/ Сценарии для контактов: Шаг 1] | ||
*[https://blog.planfix.ru/scenarii-dlya-kontaktov-2/ Сценарии для контактов: Шаг 2] | *[https://blog.planfix.ru/scenarii-dlya-kontaktov-2/ Сценарии для контактов: Шаг 2] | ||
| − | |||
Версия 05:33, 29 мая 2020
В карточке каждого контакта указан процесс, в котором вы можете задать необходимые для работы с этим контактом автоматические сценарии:
Для создания автоматического сценария контакта выбираем соответствующий раздел в Управлении аккаунтом:
Содержание
Создание нового сценария
Изначально список сценариев процесса пуст. Нажмите на кнопку Новый сценарий:
Откроется окно добавления нового сценария:
Настройка сценария
Задаем говорящее название сценарию:
Выбираем событие, при котором будет срабатывать сценарий для контактов:
Когда срабатывает выбранное в сценарии событие, контакт проверяется на соответствие заданным в сценарии условиям и запускается выполнение автоматических действий.
Перечень операций, которые можно производить над контактами:
При выборе операции разворачивается дополнительное меню настроек, соответствующее типу операции.
Обратите внимание
- Вы можете отлаживать автоматические сценарии в режиме тестирования.
Полезные ссылки
- Процессы и сценарии
- Конфигурация “Согласование документов”
- На чьей стороне мяч?
- Пост про POST
- Сценарии для контактов: Шаг 1
- Сценарии для контактов: Шаг 2